Family office do CEO da LVMH, Bernard Arnault, investe em startups de IA

Uma versão deste artigo apareceu pela primeira vez no boletim informativo Inside Wealth da CNBC com Robert Frank, um guia semanal para investidores e consumidores de alto patrimônio. Inscrever-se para receber edições futuras, direto na sua caixa de entrada.

O rei do luxo Bernard Arnault está comprando empresas de IA.

Arnault, fundador e CEO da LVMH e a quarta pessoa mais rica do mundo, com um patrimônio líquido de US$ 184 bilhões, fez uma série de investimentos em inteligência artificial este ano por meio de sua empresa de capital de risco e escritório familiar com foco em tecnologia, chamada Aglaé Ventures.

Aglaé fez cinco investimentos relacionados à IA em 2024, de acordo com dados fornecidos exclusivamente à CNBC pela Fintrx, a plataforma privada de inteligência de patrimônio. Embora os valores dos investimentos da Aglaé não sejam divulgados, as rodadas de financiamento para as empresas de IA totalizaram mais de US$ 300 milhões, segundo a Fintrx.

A maior rodada de financiamento deste ano, de acordo com a Fintrx, foi em uma empresa chamada H, anteriormente conhecida como Holistic AI, uma startup francesa que está trabalhando em direção à inteligência artificial geral completa. Foi fundada por ex-membros do do Google Unidade DeepMind AI e inclui a empresa de risco Accel Partners LP e Wendy e Eric Schmidt, ex-CEO do Google, como investidores. A rodada de US$ 220 milhões em maio, que também incluiu Aglaé, avaliou H em US$ 370 milhões, segundo a empresa.

Aglaé também investiu em uma rodada inicial de US$ 25 milhões para a Lamini, uma startup com sede em Palo Alto, Califórnia, que desenvolve aplicativos empresariais de IA. Em abril, Aglaé fez parte de uma rodada da série A de US$ 12 milhões para a Proxima, uma empresa de marketing digital baseada em IA com sede em Nova York.

Aglaé juntou-se à Susquehanna para investir na rodada inicial de US$ 27 milhões para a Borderless AI, com sede em Toronto, uma plataforma de gestão de recursos humanos. E investiu no Photoroom, um editor de imagens de IA com sede na França, como parte de uma rodada de investimentos de US$ 43 milhões em fevereiro.

Embora muitos dos investimentos em IA da Aglaé sejam recentes, ela investiu em quatro rodadas de financiamento entre 2017 e 2019 na Meero, com sede em Paris, uma empresa de criação de fotos alimentada por IA, de acordo com a Fintrx.

Os outros investimentos do family office este ano foram na Sonarverse, uma empresa de blockchain com sede em Irvine, Califórnia, e na Shimmer, uma fornecedora de treinamento para TDAH com sede em São Francisco.

Desde 2017, Aglaé realizou um total de 153 investimentos, segundo dados da Fintrx, sendo 53 em tecnologia, 17 em bens de consumo, 13 em serviços empresariais e 12 em serviços financeiros.

Seus outros investimentos incluem Noom, uma plataforma digital de saúde, e World Music Media, um aplicativo de criação musical. Aglaé fez parte de várias rodadas de financiamento para o Back Market, um mercado francês para produtos eletrônicos recondicionados que em 2022 relatou uma avaliação de US$ 5,7 bilhões.

Dado que a fortuna da família Arnault está tão fortemente concentrada na LVMH, com a família detendo cerca de 48% das ações e controlando 64% dos direitos de voto, Aglaé tem poucos motivos para investir no luxo.

Arnault e a sua família são, no entanto, grandes colecionadores de arte, e Aglaé foi investidor numa ronda de financiamento de 9,5 milhões de dólares para a LaCollection, uma plataforma de arte digital. A LVMH expandiu-se rapidamente no segmento de relógios de luxo e Aglaé foi um investidor na ronda de financiamento de 108 milhões de dólares em 2021 para a plataforma de negociação de relógios Chrono24.

Embora famoso por sua dedicação ao artesanato de luxo, marcas históricas e conexões emocionais com designs e artistas, Arnault também é um grande fã de tecnologia com um histórico de apoio a startups de tecnologia de sucesso. Seu family office foi um dos primeiros investidores em Netflix em 1999, Spotify em 2014 e Airbnb em 2015.

Num discurso proferido em maio no LVMH Innovation Awards, Arnault disse que investiu em 75 startups na década de 1990 e que “algumas delas conseguiram, mas muitas não”.

“A mentalidade de startup está muito próxima dos nossos valores: criatividade, qualidade — tem que funcionar — espírito empreendedor e sentido”, afirmou.