Quem são os novos cryptobilionários que investem no agro

Recentemente, a Tether, empresa que oferece stablecoin USDT, uma forma de moeda digital, adquiriu cerca de 10% das ações da gigante agrícola argentina Adecoagro, empresa que produz alimentos e energia renovável. A notícia chamou a atenção porque, em geral, as empresas de criptomoedas não têm como realizar investimentos fora do seu modelo de negócio.

No entanto, este não é o caso do Tether e dos seus gestores, que não só se tornaram multimilionários graças ao seu ativo digital, conhecido na Argentina como “criptodólar”, mas também têm explorado novas unidades financeiras para utilizar a sua riqueza recente.

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De acordo com informações da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a Tether Investments Limited, subsidiária da Tether Holdings Limited, possui 10.048.249 ações ordinárias, no valor de US$ 1,50 por ação (“Ações Ordinárias”) da Adecoagro SA. A compra representa mais de US$ 100 milhões (R564 milhões) em investimento e, considerando o número total de ações, significa que a Tether detém 9,8% delas.

Segundo a Forbes, isso faz da Tether um dos principais acionistas da Adecoagro, fundada por Mariano Bosch em 2002, empresa que começou com 70 mil hectares de produção agrícola, com produção de açúcar, etanol e grãos, além da pecuária. Argentina, onde nasceu, além de Brasil e Uruguai. No entanto, isso não dá ao Tether o direito de tomar decisões sobre o futuro da empresa ou ações semelhantes. Até ao momento não houve contactos entre os administradores das duas empresas nem pedidos de participação em futuras reuniões.

O que este preço reflete é o objetivo de diversificação dos fundadores da Tether, que recentemente se tornaram multimilionários. Na lista de bilionários da Forbes, Paolo Ardoino e Giancarlo Devasini, ambos italianos, e Ludovicus Jan Van der Velde, de origem holandesa.

O bilionário, que mora nas Ilhas Virgens Britânicas, é conhecido na indústria criptográfica tanto por seu rápido crescimento nos últimos anos quanto por seu jeito invisível.

Negociação de Tether

A Tether é uma empresa de criptomoeda com um modelo de negócios simples. Ao oferecer o USDT, uma stablecoin atrelada ao dólar americano (moeda FIAT), a empresa vende esses populares “criptodólares” por um dólar. O titular do USDT não recebe nada em troca, embora possa converter seu USDT em dólares FIAT sempre que desejar.

Enquanto isso, o Tether tem garantias principalmente na forma de títulos do Tesouro, fundos do mercado de ações, bitcoins e empréstimos sindicalizados, que lhe permitem obter capitalização de mercado em “poupanças” “venha aqui. É nesse processo que a empresa obtém seus lucros.

A questão importante no momento é quantos sites o Tether possui. Segundo Coingecko, fonte referência na indústria de criptoativos, o USDT é a terceira criptomoeda com maior capitalização de mercado no momento, com um total de mais de US$ 118 bilhões (R665 bilhões). Este é um valor interessante de encontrar no mercado.

Quem está por trás do Tether?

A Forbes Argentina investigou quem está por trás do Tether. Pelas estimativas do método, se o lucro da empresa for o que diz, ela poderá ser vendida por até US$ 9 bilhões (R$ 51 bilhões). É o suficiente para tornar multimilionários os seus quatro principais executivos.

Segundo a Forbes, o gestor financeiro, Giancarlo Devasini, é dono de mais de 40% da empresa, que vale US$ 4 bilhões. Ele é considerado o cérebro por trás da empresa e parece ser um improvável “criptomultimilionário”, segundo diversas fontes.

Sua biografia oficial no site Bitfinex (bolsa de criptomoedas irmã da Tether) pinta o retrato de um pioneiro de sucesso no mercado de semicondutores, cujo negócio atingiu 113 milhões de euros (R$ 705,9 milhões) no valor do ano antes de ser vendido no final de o exercício financeiro de 2008. acidente.

No entanto, uma investigação do Financial Times de julho de 2021 concluiu que, em 2007, o império empresarial de Devasini teve vendas de apenas 12 milhões de euros e foi liquidado no mês seguinte. Além disso, a empresa Acme de Devasini foi processada por violação de patente pela Toshiba em relação às especificações do formato DVD (Tether diz que o processo não teve mérito e não resultou em mau julgamento).

Enquanto isso, o ex-CEO e atual CEO da Tether, Jan Ludovicus van der Velde, atua principalmente como chefe, responsável por manter relacionamentos estratégicos de alto nível com bancos e reguladores. Tanto Devasini quanto Van der Velde preferem sentar-se e deixar Paolo Ardoino, ex-diretor de tecnologia e atual CEO, ser o rosto público da empresa. Van der Velde e Ardoino possuem ações no valor de US$ 1,8 bilhão (R$ 10 bilhões) cada.

Os três citados constam da proposta à SEC para compra de ações da Adecoagro. Mas, de acordo com a pesquisa da Forbes, existem muitos milhões de Tether. Trata-se do conselheiro geral da empresa, Stuart Hoegner, que tem patrimônio líquido de US$ 1,2 bilhão (R$ 6,7 bilhões). Tether não respondeu a um pedido de comentário.

Divergência de amarração

Devido ao alto rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA, que são mantidos por muitos meses e constituem a maioria dos recursos que sustentam suas stablecoins digitais, o Tether está em uma boa posição, pois sua fonte de renda é gratuita.

Somente no primeiro trimestre de 2024, a Tether anunciou “resultados financeiros” não auditados para toda a empresa de US$ 4,5 bilhões (R$ 25,4 bilhões) e um lucro líquido de US$ 11,4 bilhões (R$ 64,2 bilhões). Em 2023, anunciou lucro de US$ 6,2 bilhões (R$ 34,9 bilhões), o que provavelmente a torna a empresa mais lucrativa do setor de criptoativos atualmente.

Em comparação, a Coinbase, maior exchange de criptomoedas dos EUA, obteve lucro de US$ 95 milhões (R$ 535,3 milhões) com receita de US$ 3,1 bilhões (R$ 17,5 bilhões) ao longo do ano. 2023. No primeiro trimestre de 2024, o lucro líquido foi de US$ 1,2 bilhão (R$ 6,8 bilhões), graças principalmente ao aumento dos preços da criptomoeda. Até 2023, cerca de 20% do lucro da Coinbase será gerado pelo lucro obtido de fontes que apoiam a stablecoin USDC, graças à parceria com a Circle.

Com mais capital, a Tether agora está olhando além das stablecoins para crescer. Recentemente, a empresa anunciou uma mudança de estratégia, expandindo para novas divisões além das stablecoins: mineração de Bitcoin, inteligência artificial, educação e, agora, agronegócio.

Tether já fez grandes progressos em todas as áreas. No ano passado, a gigante da stablecoin investiu US$ 1 bilhão (R$ 5,6 bilhões) em um projeto de mineração de Bitcoin em El Salvador, chamado Volcano Energy, que será movido por energia solar e eólica. Também estabeleceu sua própria mina de Bitcoin no Uruguai.

Além disso, a Tether revelou que gastou US$ 420 milhões (R$ 2,4 bilhões) em 10 mil unidades de processamento gráfico (GPU) Nvidia H100, que geralmente são usadas por empresas de inteligência artificial para processamento de grandes quantidades de dados, a fim de deixar o Empresa de mineração de Bitcoin Northern Data. , que está listado no salão financeiro da Alemanha. Em troca dos chips avançados, a Tether recebeu uma participação de 20% na empresa, que visa alugar chips para startups de IA.

Outro movimento recente da Tether ocorreu em abril, quando levantou US$ 200 milhões (R$ 1,1 bilhão) para uma participação majoritária na Blackrock Neurotech, uma biotecnologia de Salt Lake City que fabrica implantes cerebrais projetados para permitir a entrada de pessoas com problemas nervosos ou paralisia. “coma, beba, use braços robóticos e envie e-mails pensando”. A empresa também dobrou seu quadro de funcionários em relação ao ano passado, para cerca de 100 pessoas.

Voltando à mineração de Bitcoin, a meta da empresa é ter 5% de participação de mercado, o que a colocaria entre as principais fabricantes de automóveis do mundo. “Se você pensa no Bitcoin como a última forma de dinheiro, construída para o apocalipse, você não quer que a maior parte da mineração de Bitcoin esteja em um só país. Então, a maneira de fazer isso é investir em regiões diferentes”, disse Ardoino. disse. “Começamos na América do Sul e planejamos expandir para diferentes regiões ao redor do mundo para garantir que a mineração de Bitcoin possa continuar.”

Segundo Kevin Dede, analista da HC Wainwright, “Quando falamos em competir na mineração de Bitcoin, na verdade é sobre o investimento que a empresa pode fazer. Eles alocaram cerca de US$ 500 milhões (R$ 2,8 bilhões). muito longe.” Adam Sullivan, CEO da empresa de mineração de capital aberto Core Scientific, acrescentou: “Eles são agora os maiores investidores na mineração de Bitcoin. É natural, pois é isso que impulsiona seus negócios. ”

Sullivan está se referindo ao recente aumento no preço do Bitcoin, que impulsionou os ganhos do Tether devido à forte participação no ativo digital. A mineração de Bitcoin deve aumentar os lucros se os preços do Bitcoin continuarem a subir.

No entanto, à medida que o Tether avança na mineração de Bitcoin, o seu progresso na inteligência artificial será ainda mais desafiador. Além de parcerias como a Northern Data, a Tether está buscando desenvolver expertise interna para construir ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​de​​de​​de dentro para fora com funções de IA em seu produtos existentes. Anúncios de emprego em sua lista de sites abertos, como engenheiro de IA e chefe de pesquisa e desenvolvimento de IA.

“Acredito que a IA pode ser muito útil e não estar sujeita às políticas da elite que agora dirige os maiores projetos de IA do mundo”, disse Ardoino, referindo-se a um pequeno grupo de empresas como a Microsoft. OpenAI e Google, que lideram a maior parte do desenvolvimento de IA. “Acreditamos que a IA deve se separar dos intermediários, como o dinheiro.”

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