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Cena de rua em Old Bond Street, Mayfair, Londres, Reino Unido.
Pawel Libera | O Banco de Imagens | Imagens Getty
LONDRES – Mônaco, Itália, Suíça, Dubai. Estes são apenas alguns dos destinos que tentam atrair os super-ricos do Reino Unido antes das alterações propostas ao divisivo regime fiscal não-doméstico do país.
Quase dois terços (63%) dos investidores ricos disseram que planeiam deixar o Reino Unido dentro de dois anos ou “em breve” se o governo trabalhista avançar com os planos de eliminar a concessão fiscal da era colonial, enquanto 67% disseram que não teriam emigrou para a Grã-Bretanha em primeiro lugar, de acordo com um novo estudo da Oxford Economics, que avalia as implicações dos planos.
O regime não-doméstico do Reino Unido é uma regra fiscal com 200 anos, que permite às pessoas que vivem no Reino Unido, mas domiciliadas noutro local, evitar o pagamento de impostos sobre o rendimento e ganhos de capital no estrangeiro durante até 15 anos. Em 2023, uma estimativa 74.000 pessoas desfrutaram do status, acima dos 68.900 do ano anterior.
Trabalho no mês passado definido planos para abolir o status, ampliando uma promessa estabelecida em sua eleição manifesto e intensificando propostas anteriores do anterior governo conservador para eliminação gradual o regime ao longo do tempo. Acontece no momento em que o primeiro-ministro Keir Starmer se comprometeu a melhorar a justiça e reforçar as finanças públicas, com novos anúncios esperados na declaração orçamental do outono de 30 de outubro.
A Ministra das Finanças, Rachel Reeves, disse que o abandono do programa poderia gerar £ 2,6 bilhões (US$ 3,45 bilhões) ao longo do próximo governo. No entanto, a pesquisa da Oxford Economics, que foi produzida no início deste mês em colaboração com o grupo de lobby Foreign Investors for Britain, estima que as mudanças custarão aos contribuintes mil milhões de libras até 2029/30.
“Estamos soando o alarme de que este é um momento perigoso”, disse Macleod-Miller, CEO da Foreign Investors for Britain, à CNBC por telefone. “Se o governo não ouvir, colocará em risco as receitas durante gerações.”
Outros países estão a sentir o cheiro do medo e a promover activamente as suas jurisdições.
Leslie Macleod-Miller
CEO da Investidores Estrangeiros para a Grã-Bretanha
De acordo com as propostas, o conceito de “domicílio” será eliminado e substituído por um sistema baseado no residente, enquanto o número de anos em que o dinheiro ganho no estrangeiro não é tributado no Reino Unido será reduzido de 15 para quatro.
Os indivíduos também terão de pagar imposto sobre herança após 10 anos de residência no Reino Unido e permanecerão responsáveis por 10 anos após deixarem o país. Eles também serão impedidos de evitar o imposto sobre herança sobre ativos mantidos sob custódia.
No entanto, Macleod-Miller, um profissional de riqueza privada que lançou o grupo de lobby em resposta às propostas, disse que as mudanças impediriam a geração de riqueza e, em vez disso, apela a um regime fiscal escalonado.
De acordo com o estudo da Oxford Economics, que entrevistou 72 não-domiciliados e 42 consultores fiscais, representando mais 952 clientes não-domiciliados, praticamente todos (98%) afirmaram que emigrariam do Reino Unido mais cedo do que o planeado anteriormente se as reformas fossem implementadas. Diz-se que os 72 não-domiciliados pesquisados investiram £ 118 milhões cada na economia do Reino Unido.
A maioria (83%) citou o imposto sobre heranças sobre os seus activos mundiais como o principal motivador para a saída, enquanto 65% também referiu mudanças no imposto sobre o rendimento e sobre ganhos de capital.
Para onde os ricos estão se mudando
Isto ocorre num momento em que outros países estão a alterar os seus regimes fiscais para incentivar os investidores ricos.
Suíça, Mônaco, Itália, Grécia, Malta, Dubai e a ilha caribenha das Bahamas estão entre os vários destinos mais atraentes para investidores ricos, de acordo com especialistas do setor e agentes com quem a CNBC conversou.
“Os investidores ricos têm muitas opções agora e muitos domicílios estão lutando por elas”, disse Helena Moyas de Forton, diretora administrativa e chefe da EMEA e APAC da Christie’s International Real Estate, à CNBC.
Moyas de Forton, cuja equipa aconselha clientes sobre relocalização internacional, disse que os planos do Partido Trabalhista são os mais recentes numa série de desenvolvimentos políticos que abalaram a reputação do Reino Unido como um porto seguro nos últimos anos.
Horizonte de Monte Carlo cercado por mar e montanhas, Mônaco.
Alexandre Spatari | Momento | Imagens Getty
“É apenas mais um golpe”, disse ela. “Não tenho certeza se todos estão indo embora, mas definitivamente estão questionando e demorando para ver o que está mudando.”
“É definitivamente um perigo. Os mercados são tão fungíveis hoje em dia. É fácil para as pessoas mudarem de casa. É fácil para as pessoas mudarem os seus negócios”, disse Marcus Meijer, CEO do investidor imobiliário Mark, ao “Squawk Box Europe” da CNBC sobre os não-dom mudam na semana passada de Mônaco.
Muitas pessoas estão preocupadas. Eles preferem sair agora antes que seja tarde demais
James Myers
diretor na Oliver James
Entre as ofertas alternativas disponíveis para os ultra-ricos estão as isenções fiscais sobre heranças por tempo indeterminado no Mónaco, Malta e Gibraltar, e a ausência de rendimentos, ganhos de capital e imposto sobre heranças no Dubai. Em Itália e na Grécia, os regimes fiscais fixos permitem que os ricos evitem pagar impostos sobre os seus activos mundiais por uma taxa anual de 100.000 euros durante um período máximo de 15 anos.
Itália no mês passado dobrou a sua taxa para recém-chegados para 200.000 euros (223.283 dólares), numa medida que o seu ministro da Economia disse ter sido concebida para evitar “favores fiscais” para os ricos. No entanto, Macleod-Miller disse que o regime provavelmente continuará a atrair os 1% mais ricos, mesmo a uma taxa ligeiramente mais elevada.
“Outros países estão a sentir o cheiro do medo e a promover activamente as suas jurisdições e a atrair os seus investimentos e as suas famílias”, disse Macleod-Miller.
“A Itália é um daqueles países que corteja os ricos e parece pensar que se os tratarmos bem, eles contribuirão”, acrescentou.
Imobiliário de primeira linha no Reino Unido enfrenta um sucesso
Isto também está a ter impacto no principal mercado imobiliário do Reino Unido. James Myers, diretor da agência imobiliária de luxo Oliver James, com sede em Londres, viu um aumento na atividade de vendas em antecipação à eleição trabalhista em julho. Mas agora, cerca de 30% a 40% dos clientes estão reduzindo os preços pedidos para gerar uma venda mais rápida.
“Muitas pessoas estão preocupadas. Preferem sair agora, antes que seja tarde demais”, disse Myers à CNBC por telefone. Muitos dos clientes multimilionários e multibilionários de Myers já começaram a criar raízes no Mónaco e no Dubai, tendo a Itália também “se tornado uma coisa” mais recentemente, disse ele.
As transações no mercado residencial superprime de Londres, que cobre casas avaliadas em £ 10 milhões ou mais, caíram 22% no ano até julho em comparação com os 12 meses anteriores, de acordo com dados completos do mercado publicados na quarta-feira pela agência imobiliária Knight Frank.
Moradias elegantes em South Kensington, Londres, Inglaterra, Reino Unido.
Benedek | Istock | Imagens Getty
O declínio foi mais pronunciado em propriedades avaliadas acima de £30 milhões, com apenas 10 vendas geradas em comparação com 38 no ano anterior, o que o relatório atribuiu à maior discrição do comprador.
Stuart Bailey, chefe de vendas de superprime da Knight Frank para Londres, observou que a incerteza da Declaração de Outono substituiu agora a incerteza eleitoral, com os não-domiciliados não sendo o único grupo a ficar assustado com as antecipadas mudanças fiscais do Partido Trabalhista.
Os cidadãos ultra-ricos do Reino Unido, que são tipicamente altamente activos no mercado super-prime, também estão em modo de “esperar para ver” antes de possíveis mudanças nos ganhos de capital e no imposto sobre heranças. Segue-se às taxas de IVA (cobrança fiscal) anunciadas anteriormente para escolas privadas.
“Os não-domiciliares são um setor desse mercado superprime, mas não são o princípio e o fim de tudo”, disse Bailey por telefone.
Isso, no entanto, está criando oportunidades para outros investidores, observou Bailey. Os cidadãos dos EUA, que já estão sujeitos a impostos dos EUA sobre os seus activos mundiais, e os chamados 90 dias, cuja estadia anual no Reino Unido cai abaixo do limiar fiscal, poderiam, em última análise, beneficiar de uma concorrência reduzida.
“Os compradores dos EUA, especialmente aqueles que têm muito dinheiro, seriam loucos se não achassem que é um bom momento para comprar agora”, disse ele.
