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Com poucas exceções, os investidores devem pagar um preço elevado para adquirir ações destas empresas em crescimento
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Você lucro com a participação de crescimento (crescimento) são geralmente caracterizados por uma velocidade rápida. Mas a questão principal é perceber o quão rápido estas empresas estão a crescer e quanto precisam de pagar para participar neste tipo de crescimento.
Além disso, é importante avaliar até que ponto é fiável este crescimento dos lucros. Essas questões são respondidas por uma análise estatística de 22 mil números de lucros.
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Empresas de rápido crescimento gostam disso Amazônia, Netflix e Nvidia são exemplos notáveis. Com poucas exceções, os investidores precisam pagar um preço elevado para adquirir ações destas empresas. Para fins de comparação, índice S&P 500 é vendido por 26 vezes mais lucro esperado.
No entanto, esta relação preço/lucro inclui perdas. Deixando-os de lado, o mercado futuro caiu para níveis próximos a 20 vezes os lucros.
Estar entre empresas em rápido crescimentoa empresa deve gerar um lucro superior à média. Outro fator importante é a sustentabilidade desse crescimento. A tabela de previsão mais poderosa destaca as empresas que estão entre as dez primeiras em termos de rentabilidade sustentável.
Entre as empresas com valor de mercado superior a 25 mil milhões de dólares (R139 mil milhões) e crescimento constante, algumas destacam-se com os maiores lucros por ação. Estes são os líderes de crescimento previsível e alta qualidade:
Crescimento a longo prazo: 61%
Previsibilidade: Acima da média
P/E (relação preço/lucro): 38
Negócio: Mercado
Crescimento a longo prazo: 52%
Previsão: Muito alta
P/E (relação preço/lucro): 37
Negócios: streaming
-
#3 –Fortinet (F1TN34):
Crescimento a longo prazo: 52%
Previsão: alta
P/E (relação preço/lucro): 37
Negócio: Cibersegurança
Crescimento a longo prazo: 48%
Previsão: alta
P/E (relação preço/lucro): 47
Negócios: Inteligência Artificial
-
Nº 5: Redes de Artistas (A1NE34):
Crescimento a longo prazo: 46%
Previsão: alta
P/E (relação preço/lucro): 43
Negócios: Inteligência Artificial
Método
Medir o crescimento é um trabalho árduo. O modelo maluco pressupõe uma progressão numérica, como US$ 1 por ação neste ano, US$ 1,20 no ano seguinte, depois US$ 1,40 e US$ 1,60. Mas o mundo real não funciona assim. A análise destes números da taxa de crescimento resolve o problema da perda, considerando apenas retornos positivos e tendências de longo prazo.
No entanto, não há garantia de que o crescimento dure para sempre. Há dez anos, a IBM era muito popular. O crescimento dos seus lucros foi sólido e, talvez com a ajuda de mudanças oportunas entre vendas e aluguer dos seus mainframes, notavelmente consistente. Hoje, a IBM se destaca na lista das decepções.
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