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A B3 está em seca desde setembro de 2021, quando a Vittia foi a última empresa local a anunciar terrenos no país. Mas tem uma empresa brasileira chegando na bolsa – Nova York, para ser mais preciso. A Moove, subsidiária da Cosan (CSAN3), entrou com pedido de oferta pública inicial (IPO) na noite passada (16) junto à Securities and Exchange Commission (SEC).
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Em julho deste ano, a Cosan, do bilionário Rubens Ometto, já havia anunciado o plano de abrir capital em 2024, com registro privado nos Estados Unidos. Mesmo com o IPO, o atual controlador permanecerá no controle da Moove.
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Cosan é diretora da Moove
Fundada em 2008, a empresa tem sede em São Paulo. Os coordenadores da oferta são JP Morgan, BofA Securities, Citi, Itaú BBA, BTG Pactual, Santander, Goldman Sachs, Jefferies e Morgan Stanley. Nenhuma informação sobre preços foi divulgada neste momento, mas a empresa planeja ter suas ações negociadas sob o ticker MOOV na NYSE.
Em documento protocolado na SEC, a empresa não forneceu muitas informações sobre a localização dos recursos captados, mas pretende adquirir a oferta em meados de outubro.
“Pretendemos usar todos os recursos desta oferta para fins comerciais, incluindo capital de giro. Além disso, podemos usar uma parte dos recursos para adquirir ou investir em negócios, produtos, serviços ou tecnologias. , não temos acordos ou compromissos para aquisição de ativos ou investimentos significativos”, afirma Moove.
O que o mercado pensa?
Em relatório publicado nesta terça-feira (17), analistas do Bradesco BBI apontam que o IPO da Moove nos Estados Unidos pode ser a causa da elevação das ações da Cosan, “dado que o IPO marcará o valor de mercado da ação que está atualmente o que provavelmente não é um valor nos campos da Cosan”.
Em agosto, o banco avaliou a Moove em cerca de R$ 9 bilhões, com preço de cerca de R$ 11 bilhões em um possível IPO. Segundo analistas, caso o IPO da Moove e da Compass, no mercado de gás, saia dos registros, as ações da Cosan poderão subir até 27%.
Nesta terça-feira (17), as ações reagem de forma alarmante ao registro da SEC, pois a notícia já era esperada. Por volta das 15h, as ações CSAN3 avançavam 0,84%, a R$ 13,24.
Obtenha o Moove
A Moove, do grupo Cosan, produz, comercializa e distribui lubrificantes e lubrificantes para os setores automotivo, agrícola, aeronáutico, marítimo e industrial. A empresa está presente na América Latina, Estados Unidos e Europa.
De acordo com a perspectiva do IPO, a receita do semestre encerrado em 30 de junho de 2024 foi de R$ 5,02 milhões, queda de 1,6% em relação ao semestre encerrado em 30 de junho de 2023. O lucro durante o qual foi de R$ 237,6 milhões, revertendo o prejuízo. de R58,4 milhões no mesmo período de 2023.
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No ano passado, a empresa reportou lucro líquido de cerca de US$ 48 milhões (R$ 268 milhões pelo câmbio atual). A receita foi de US$ 1,8 bilhão (R$ 10,1 bilhões), um aumento de 13% em relação a 2022.
O Nubank foi a última empresa brasileira a ser listada na Bolsa de Valores de Nova York, em dezembro de 2021.
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