CNBC Daily Open: Os mercados estão excessivamente otimistas?

Este relatório é do CNBC Daily Open de hoje, nosso boletim informativo sobre mercados internacionais. O CNBC Daily Open atualiza os investidores sobre tudo o que precisam saber, não importa onde estejam. Gostou do que está vendo? Você pode se inscrever aqui.

Máximos recordes do mercado
O S&P 500 e a Composto Nasdaq encerrou a sessão em máximos históricos, enquanto os investidores aguardavam pelos dados de inflação para avaliar a trajetória da política monetária dos EUA. Maçã continuou sua seqüência de vitórias com um quinto recorde consecutivo e Nvidia também viu ganhos. No entanto, o Dow Jones Industrial Average mergulhou ligeiramente. O rendimento nos 10 anos Tesouraria pouco mudou, enquanto Preços do petróleo nos EUA caiu quando a tempestade tropical Beryl atingiu a costa.

Ameaça de luta por procuração Elliott
O investidor ativista Elliott Management ameaçou uma briga por procuração com Sudoeste Companhias Aéreas a menos que seu conselho concorde em negociar mudanças de liderança. Elliott busca demitir o CEO Bob Jordan e o presidente executivo Gary Kelly, citando baixo desempenho e questões culturais. O investidor afirma que as ações recentes do conselho, incluindo a adoção de uma pílula de veneno e expandindo o tabuleiro, são “manobras de entrincheiramento”. Embora aberto à colaboração, Elliott planeja dar aos acionistas uma palavra a dizer nas mudanças de liderança se o conselho permanecer indiferente.

Pop de IA da Corning
Corningas ações da empresa subiram 12% na segunda-feira, seu maior salto desde março de 2020, depois que a empresa elevou sua previsão para o segundo trimestre. A Corning atribuiu o crescimento ao aumento da procura pelos seus produtos de conectividade óptica, que suportam redes generativas de IA. “Inventamos novas fibras, novos cabos, novos conectores e novas soluções ópticas integradas personalizadas para reduzir drasticamente os custos de instalação, o tempo e o espaço gerais e a pegada de carbono”, disse o CEO da Corning, Wendell Weeks, no programa da CNBC “Caixa de grito.”

Liquidação de bitcoin na Alemanha
O governo alemão tem sido vendendo centenas de milhões de dólares em bitcoin, contribuindo para a recente queda de preço da criptomoeda. A polícia do estado da Saxônia, no leste da Alemanha, apreendeu cerca de 50.000 bitcoins em meados de janeiro, no valor de cerca de US$ 2,2 bilhões no momento da apreensão. Apesar de vender US$ 379 milhões em bitcoins nas últimas semanas, a Polícia Criminal Federal da Alemanha ainda detém cerca de 32.488 bitcoins – vale cerca de US$ 1,9 bilhão a preços atuais.

Acordo judicial da Boeing
Boeing tem concordou em se declarar culpado de fraude criminosa em relação aos acidentes fatais do 737 Max. O acordo judicial, pendente de aprovação judicial, rotulará a Boeing como criminosa, mas permitirá que ela evite julgamento. A empresa provavelmente pagará uma multa de US$ 243,6 milhões e terá um monitor de conformidade independente supervisionando suas operações por três anos. Esta convicção poderia impactar a capacidade da Boeing de vender produtos ao governo dos EUA, embora pudesse solicitar isenções.

[PRO] O risco de Beryl
A chegada da tempestade tropical Beryl no Texas aumentou as preocupações sobre a próxima temporada de furacões, levando analistas de Wall Street a examinar minuciosamente ações de seguros com maior exposição potencial aos futuros danos provocados por tempestades.

Enquanto o S&P 500 continua a subir, atingindo seu 35º recorde este ano, o estrategista-chefe de investimentos da Oppenheimer, John Stolzfus, elevou sua meta do S&P 500 para 5.900 – o segundo mais alto de Wall Street. No entanto, um sentimento de cautela está surgindo. O trader do Goldman Sachs, Scott Rubner, está no alerta para uma correção de mercado. Ele acredita que o mercado, inclusive ele próprio, está excessivamente otimista.

Rubner não está sozinho em suas preocupações. Os investidores questionam cada vez mais os enormes investimentos investidos na inteligência artificial. Roger McNamee, diretor administrativo da Elevation Partners, alertou que os investidores podem querer encontrar um “lugar seguro para pousar“, uma vez que as utilizações finais da IA ​​podem não justificar o investimento.

“Acho que a Microsoft está investindo cerca de US$ 10 bilhões por mês em data centers e a indústria está investindo cerca de US$ 15 bilhões. Precisamos de um número próximo de US$ 600 milhões em receitas para justificar a quantidade de dinheiro que está entrando”, disse McNamee. .

“Estamos fazendo suposições sobre o que esta tecnologia pode fazer, que não provamos, e estamos aplicando-a em lugares onde pode não funcionar. Se isso for verdade, a mania vai chegar ao fim, e as maiores ações no S&P 500 serão todos fortemente afetados.”

Ed Yardeni, presidente da Yardeni Research, descreve o mercado como estando em uma “fusão em câmera lenta.” Investidores parecem acreditar que o Federal Reserve reduzirá rapidamente as taxas de juros se a economia desacelerar significativamente ou entrar em recessão, disse Yardeni.

Esta semana poderá oferecer mais clareza sobre a direção do mercado, com o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, pronto para testemunhar perante o Congresso na terça e na quarta-feira, e dados cruciais sobre a inflação divulgados na quinta-feira, potencialmente influenciando as expectativas das taxas de juros.

O ex-presidente do Fed de Dallas, Robert Kaplan, espera que o Fed reduziram as taxas em Setembro.

“Se eu estivesse sentado em meu antigo assento, estaria me preparando para cortar as taxas em setembro”, disse Kaplan na segunda-feira no “Squawk Box” da CNBC. “Eu não assumiria nenhum compromisso até lá, mas acho que eles vão se posicionar para cortar as taxas em setembro e farão isso em uma reunião de cada vez.”

– Jeff Cox, Brian Evans, Pia Singh, Scott Schnipper, Leslie Josephs, Katie Bartlett, Ryan Browne, Fred Imbert, Spencer Kimball e Rohan Goswami da CNBC contribuíram para este relatório.