S&P recua, iene sobe, Tesla afunda

Este relatório é do CNBC Daily Open de hoje, nosso boletim informativo sobre mercados internacionais. O CNBC Daily Open atualiza os investidores sobre tudo o que precisam saber, não importa onde estejam. Gostou do que está vendo? Você pode se inscrever aqui.

Retiro tecnológico
O S&P 500 e Composto Nasdaq recuou de máximos recordes à medida que os investidores se afastaram da Big Tech, como Nvidia e Metaplataformas. As quedas seguem o menor índice de preços ao consumidor em mais de três anos. O Dow Jones Industrial Average viu um ganho modesto de 32 pontos, enquanto o small cap Índice Russell 2000 subiu 3,6%. O rendimento no período de 10 anos Tesouraria caiuenquanto Preços do petróleo nos EUA rosa na esperança de um corte nas taxas. Você pode ler mais em Jesse Pound da CNBC sobre por que quinta-feira foi um dia historicamente estranho no mercado de ações.

Inflação de resfriamento
A inflação de junho caiu pela primeira vez em mais de quatro anos, proporcionando mais apoio a um corte nas taxas de juro. O índice de preços ao consumidor, uma medida ampla de custos, caiu 0,1% em relação a maio, colocando a taxa de 12 meses em 3%, a mais baixa em mais de três anos. O Fed está “um passo mais perto de um corte nas taxas em setembro”, disse Chris Larkin, diretor-gerente de negociação e investimento da E-Trade. “Muita coisa pode acontecer entre agora e 18 de setembro, mas a menos que a maioria dos números voltem para um território ‘quente’, o raciocínio do Fed para não cortar as taxas pode já não ser justificado.”

Iene japonês sobe
O Yen japonês subiu 2% em relação ao dólar americano na quinta-feira, marcando seu maior ganho diário desde o final de 2022. O movimento parece ter sido desencadeado por dados de inflação dos EUA mais frios do que o esperado. Kit Juckes, chefe global de estratégia cambial da Societe Generale, disse à CNBC por e-mail que “o motor da alta do iene são as grandes posições vendidas e uma surpresa no IPC”. Isto ocorre num momento em que os comerciantes observam de perto uma potencial intervenção das autoridades japonesas, que têm tentado apoiar o enfraquecimento da sua moeda.

Delta afunda
Linhas Aéreas Delta‘as ações caíram 4% depois previsão de receita menor do que o esperado no terceiro trimestre, apesar da demanda recorde de viagens no verão. A operadora espera que as vendas não aumentem mais do que 4%, ficando aquém das estimativas dos analistas de crescimento de 5,8%. Isto ocorre num momento em que as companhias aéreas enfrentam o aumento dos custos e a expansão da capacidade, pressionando as tarifas, mesmo com o aumento do número de passageiros. A Delta também espera tomar uma US$ 100 milhões atingidos nas Olimpíadas de Paris.

‘Atraso do Robotáxi’
Teslade o preço das ações caiu mais de 8% depois que a Bloomberg informou que a montadora adiaria o lançamento de seu robotáxi de agosto a outubro. O atraso, atribuído ao tempo adicional necessário para o desenvolvimento do protótipo, reverte a alta de 11 dias das ações da Tesla. O CEO Elon Musk foi prometendo um robotáxi há anos mas ainda não cumpriu as suas previsões anteriores de condução totalmente autónoma.

[PRO] O que Wall Street espera
JP Morgan está configurado para divulgar seu relatório de ganhos antes da abertura do mercado na sexta-feira. Os investidores estarão atentos ao desempenho do banco, especialmente após as recentes advertências do CEO Jamie Dimon sobre a inflação, os riscos geopolíticos e as políticas da Reserva Federal. As ações do JPMorgan subiram 22% este ano, superando o desempenho do mercado mais amplo.

Delta Air Lines deu início temporada de lucros com uma nota decepcionante.

Apesar de mais de 3 milhões de passageiros terem passado pela segurança do aeroporto dos EUA em 7 de julho, o boom das viagens de verão não aumentou os ganhos das companhias aéreas. O excesso de capacidade enfraqueceu o poder de precificação, com as principais companhias aéreas aumentando os assentos domésticos em 6% este mês. Consequentemente, os preços médios dos bilhetes de ida e volta para voos domésticos nos EUA caiu para US$ 543 em maioqueda de 3% em relação ao ano anterior.

O relatório do CPI de quinta-feira destacou as dificuldades da indústria, como tarifas caíram 5% em junho após uma queda de 3,6% em maio. O CEO da Delta, Ed Bastian, disse à CNBC que os problemas de capacidade da indústria deveriam ser resolvidos no final do verão. No entanto, a Delta espera um Acerto de US$ 100 milhões já que os viajantes evitam Paris devido às Olimpíadas. Outras companhias aéreas também deverão enfrentar desafios, com companhias aéreas Unidos próximo a relatar lucros na quarta-feira.

Embora os consumidores se beneficiem de tarifas aéreas mais baixas, todas as três grandes empresas divulgam lucros na manhã de quinta-feira – PepsiCo, Conagrae Delta Air Lines – perderam as expectativas de receita de Wall Street. PepsiCo alertou que os consumidores reduziram o consumo de lanches”,especificamente” nos E.U.A

Este não é o início da época de lucros que os investidores esperavam, mas o último relatório de inflação deverá proporcionar algum conforto tanto aos consumidores como aos investidores. Enquanto investidores abandonaram ações de tecnologia megacapa questão permanece: quando é que a Fed começará a cortar as taxas?

Ronald Temple, estrategista-chefe de mercado da Lazard, disse à CNBC: “Acho que julho deveria ser levado em consideração, mas sejamos honestos, isso não vai acontecer. mercados, eles estão apostando em 95% de chance de um corte nas taxas em setembro, acima dos 70% de ontem.

“A questão principal é se eles reduzirão em cada reunião até o final do ano? E acho que sim. O mercado está dizendo que serão 60 pontos-base de cortes nas taxas até o final do ano, acho que conseguiremos 75.”

“Se estiver certo ao dizer que isto se deve à desinflação e a um abrandamento do crescimento forte, e não ao crescimento fraco, então o caso pode ser que a Fed reduza as taxas para 3,5%-4% durante o ciclo de flexibilização. Mas é isso. Não creio que as pessoas no mercado devam apostar numa taxa de fundos do Fed de 2,5%. Se estiver certo, o rendimento do Tesouro a 10 anos não deverá descer a partir daqui, na verdade deverá ser um pouco mais elevado; .”

– Brian Evans, Lisa Kailai Han, Jesse Pound, Jeff Cox, Spencer Kimball, Katie Bartlett, Amelia Lucas, Leslie Josephs, Robert Hum e Matt Clinch da CNBC contribuíram para este relatório.