Os mercados caem com as ações do Japão em território baixista; Reserva de caixa da Berkshire em nível recorde

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Choque no emprego atinge ações
Ações dos EUA caiu na sexta-feira depois de um período mais fraco do que o esperado relatório de empregos somado aos temores de uma recessão. O S&P 500 caiu 1,84% enquanto o Dow Jones Industrial Average recuou 1,51%. O Composto Nasdaq caiu 2,43% e agora está em território de correção, tendo caído mais de 10% em relação ao seu máximo recente. Rendimentos do Tesouro caiu no tabuleirocom o Rendimento de 10 anos atingindo seu nível mais baixo desde dezembro de 2023. As chances de um corte de 50 pontos base na taxa básica do Federal Reserve são de 78,5%, contra 22% antes dos dados das folhas de pagamento não agrícolas, de acordo com o Ferramenta CME FedWatch.

Ações asiáticas despencam
Ações asiáticas continuou a vender na segunda-feira, com o mercado japonês confirmando um mercado em baixa. O Nikkei 225 e Topix caiu mais de 12% e mais de 20% abaixo dos máximos históricos do mês passado. O Kospi caiu 8,1% antes da interrupção das negociações, enquanto o de Taiwan Taiex caiuR 8%. As ações chinesas contrariaram a tendência regional à medida que o índice CSI 300 subia. A China revelou um plano no fim de semana para aumentar os gastos do consumidor, enquanto um questionário publicado na segunda-feira mostrou uma recuperação nos serviços. O iene fortaleceu-se para 142,56 por dólar.

Os bilhões de Buffett
Berkshire HathawayOs resultados do segundo trimestre mostraram uma salto acentuado na pilha de caixa da empresa como Warren Buffett vendeu quase metade de sua participação na Apple. A Berkshire detinha um recorde de 276,9 mil milhões de dólares em dinheiro no final do último trimestre, acima do máximo anterior de 189 mil milhões de dólares nos primeiros três meses de 2014. A Berkshire tem sido uma vendedora líquida de ações nos últimos sete trimestres. Os lucros operacionais dos negócios de propriedade integral da Berkshire aumentaram 15% em relação ao ano passado, para US$ 11,6 bilhões.

Exxon vence, Chevron erra
ExxonMobilde o lucro líquido do segundo trimestre aumentou 17% para US$ 9,2 bilhões em relação ao ano anterior, superando o consenso ao atingir a produção recorde na Guiana e na Bacia do Permiano, na parte sudoeste dos EUA. Chevron expectativas perdidas, com lucro líquido caindo 26% para US$ 4,43 bilhões. A Chevron relatou uma queda acentuada nas margens de refino dos EUA e disse que estava mudando sua sede de San Ramon, Califórnia, para Houston, Texas.

[PRO] Aumento de ganhos
CNBC Pro identificado cinco empresas do S&P 500 que provavelmente desfrutarão de um aumento no preço das ações depois de relatarem os resultados esta semana. As ações tiveram que passar por vários critérios, incluindo receber cinco ou mais atualizações de lucros nos últimos três meses.

Russell Napier, um historiador financeiro, argumentou que isso irá, observando que o aumento das taxas de juros japonesas marcou o fim do popular “carry trade” — através do qual os investidores contraem empréstimos numa moeda com taxas de juro baixas, como o iene, para investir em activos que provavelmente gerarão retornos mais elevados.

“A vulnerabilidade agora evidente dos preços das ações dos EUA a um aumento da taxa de câmbio do iene alerta para as consequências para os preços dos ativos dos EUA e para os preços dos ativos do mundo desenvolvido em geral, das mudanças na política monetária no leste”, escreveu Napier num relatório na semana passada.

O Banco do Japão na passada quarta-feira elevou a taxa de juro de referência para “cerca de 0,25%” do seu intervalo anterior de 0% para 0,1%, estreitando o diferencial de taxa com a Reserva Federal dos EUA que tinha pressionado o iene. O BOJ também delineou planos para reduzir o seu programa de compra de títulos, num sinal de que estava preparado para permitir que as taxas de juro japonesas subissem ainda mais.

O iene subiu fortemente desde que caiu para o mínimo de 38 anos de 161,96 por dólar em 3 de julho. A moeda japonesa foi negociada a 143,1 na tarde de segunda-feira na Ásia.

A forte inversão do sentimento do mercado financeiro desencadeou uma queda nas taxas hipotecárias dos EUA ao nível mais baixo em mais de um ano, proporcionando algum alívio aos proprietários e construtores de imóveis residenciais.

De acordo com Notícias hipotecárias diárias, a taxa média de hipoteca fixa de 30 anos caiu 22 pontos base, para 6,4% na sexta-feira. Isto marca a taxa mais baixa desde abril de 2023. A taxa hipotecária fixa de 15 anos caiu para 5,89%, seu melhor nível desde o início de maio de 2023.

– Sam Meredith e Diana Olick da CNBC contribuíram para este relatório.