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Os grandes bancos estão entrando de cabeça na corrida da IA. Ao longo do ano passado, os maiores nomes de Wall Street – incluindo Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley, Wells Fargo e JPMorgan Chase – intensificaram os seus esforços de geração de inteligência artificial com o objectivo de aumentar os lucros. Alguns estão fechando acordos e parcerias para chegar lá rapidamente. Todas estão contratando talentos especializados e criando novas tecnologias para transformar seus negócios antes enfadonhos. O jogo ainda está no início, mas as apostas são altas. Na sua carta anual aos acionistas, o CEO do JPMorgan, Jamie Dimon, comparou a inteligência artificial à “imprensa, à máquina a vapor, à eletricidade, à computação e à Internet”. Os bancos que conseguirem acertar deverão aumentar a produtividade e reduzir os custos operacionais – o que melhoraria os seus resultados financeiros. De facto, a adopção da IA tem o potencial de aumentar os lucros bancários em até 170 mil milhões de dólares, ou 9%, para mais de 1,8 biliões de dólares até ao ano fiscal de 2028, de acordo com uma pesquisa realizada por analistas do Citi. Os casos de uso de IA generativa em estágio inicial geralmente servem para “aumentar sua equipe para ser mais rápida, mais forte e melhor”, disse Alexandra Mousavizadeh, co-CEO e cofundadora da plataforma de benchmarking e inteligência de IA Evident Insights. “Ao longo dos próximos 12, 18 ou 24 meses, acho que veremos [generative AI] avançar na jornada de maturidade, passando de casos de uso internos sendo colocados em produção [to more] testando casos de uso externos.” As empresas estão apenas começando a entender a promessa dessa tecnologia. Afinal, foi somente após o lançamento viral do ChatGPT no final de 2022 que o mundo fora do Vale do Silício acordou para a promessa de geração generativa O ChatGPT da AI OpenAI, apoiado pela Microsoft e habilitado por chips da Nvidia, desencadeou uma corrida de investidores em qualquer coisa. O comércio de IA também impulsionou as salas de reuniões corporativas de três maneiras: encontrar casos de uso para a tecnologia, estabelecer parcerias para habilitá-la e contratar funcionários especializados. para construí-lo e apoiá-lo. MS YTD mountain Morgan Stanley YTD AI casos de uso para empresas importantes O Morgan Stanley foi um dos primeiros em Wall Street a adotar publicamente a tecnologia, revelando dois assistentes de IA para consultores financeiros desenvolvidos pela OpenAI. AI @ Morgan Stanley Assistant dá aos consultores e sua equipe respostas rápidas a perguntas sobre o mercado, recomendações de investimentos e diversos processos internos. Tem como objetivo liberar os funcionários de tarefas administrativas e de pesquisa para se envolverem mais com seus clientes. O Morgan Stanley lançou neste verão outro assistente, chamado Debrief, que usa IA para fazer anotações em nome de consultores financeiros em reuniões com clientes. A ferramenta pode resumir os principais tópicos de discussão e até mesmo redigir e-mails de acompanhamento. “Nosso foco imediato é usar IA para aumentar o tempo que nossos funcionários passam com os clientes. Isso significa usar IA para reduzir tarefas demoradas, como responder e-mails, preparar-se para reuniões com clientes, encontrar informações e analisar dados”, disse Jeff McMillan, chefe de IA em toda a empresa do Morgan Stanley. Ele fez esses comentários em um comunicado enviado por e-mail à CNBC na semana passada. “Ao liberar esse tempo, nossos funcionários podem se concentrar mais na construção de relacionamentos e na inovação.” No longo prazo, a IA poderá ajudar o negócio patrimonial do Morgan Stanley a aproximar-se do objectivo da gestão de mais de 10 biliões de dólares em activos de clientes. Em julho, a empresa relatou ativos de clientes de US$ 7,2 trilhões. Na verdade, McMillan disse em junho que levaria pelo menos um ano para determinar se a tecnologia está aumentando a produtividade dos consultores. Se isso acontecer, isso seria uma boa notícia para os accionistas, depois de o segmento patrimonial da Morgan Stanley ter falhado as expectativas de receitas dos analistas no segundo trimestre. WFC YTD montanha Wells Fargo YTD Não é apenas o Morgan Stanley. Nosso outro banco, o Wells Fargo, tem seu próprio assistente virtual de IA. Chamado de Fargo, ele ajuda os clientes de varejo a obter respostas para suas dúvidas bancárias e a executar tarefas como ativar e desativar cartões de débito, verificar limites de crédito e oferecer detalhes de transações. O Fargo, alimentado pela inteligência artificial do Google Cloud, foi lançado em março de 2023. Para um grande banco central financeiro como o Wells Fargo – que historicamente atende à Main Street – o assistente Fargo poderia reforçar o maior segmento de relatórios do banco. A unidade de consumo, bancos e empréstimos no segundo trimestre foi responsável por cerca de 43% dos US$ 20,69 bilhões contabilizados em receitas de toda a empresa. Fechar acordos de IA, estabelecer parcerias Nada disto seria possível sem parcerias. Os grandes bancos recorreram tanto a startups como a gigantes da tecnologia para obter acesso aos seus grandes modelos de linguagem (LLMs) para construir os seus próprios produtos de IA. Além do acordo OpenAI do Morgan Stanley e dos laços do Wells Fargo com o Google, o Deutsche Bank também fez parceria com o clube Nvidia em 2022 para ajudar a desenvolver aplicativos para proteção contra fraudes. O BNP Paribas anunciou em 10 de julho um acordo com a Mistral AI – muitas vezes vista como a alternativa europeia à OpenAI – para incorporar os LLMs da empresa em seus negócios de atendimento ao cliente, vendas e TI. Pouco depois disso, o TD Bank Group assinou um acordo com o unicórnio canadense Cohere para utilizar seu conjunto de LLMs também. “Estamos atentos a estes [deals] porque isso significa que eles estão integrando grande parte dessa capacidade”, disse Mousavizadeh, da Evident. Grandes contratações de IA para as principais empresas de Wall Street Os bancos também tiveram que fazer muitas contratações para tornar realidade seus sonhos de IA – caçando grupos de cientistas de dados, dados engenheiros, engenheiros de aprendizado de máquina, desenvolvedores de software, analistas de risco de modelo, gerentes de políticas e governança Apesar das demissões em todo o setor bancário, o talento de IA nos bancos cresceu 9% nos últimos seis meses, de acordo com dados de julho da Evident, que acompanha 50 dos. dos maiores bancos do mundo. Isso foi o dobro da taxa de crescimento observada no número total de funcionários do setor. Mousavizadeh disse que uma das principais “características dos bancos líderes em IA é que eles não param de contratar. Os principais bancos são os [ones] que estão contratando a maioria dos talentos de IA.” Em julho, o Wells Fargo nomeou Tracy Kerrins como a nova chefe de tecnologia de consumo para supervisionar a nova equipe generativa de IA da empresa. E McMillan, do Morgan Stanley, foi promovido a chefe de IA em março, depois de atuar como executivo de tecnologia na divisão de riqueza Ele ajudou a supervisionar os projetos relacionados ao OpenAI do Morgan Stanley no ano passado e também nomeou Teresa Heitsenrether como sua diretora de dados e análise responsável pela adoção de IA. quanto mais sérios eles parecem ser sobre o futuro da tecnologia nascente, não esperamos que essas parcerias com terceiros, novos casos de uso e uma grande quantidade de contratações criem retornos exponenciais da noite para o dia. superam o retorno sobre o investimento (ROI), estamos satisfeitos com as iniciativas do Wells Fargo e do Morgan Stanley para inovar “Estamos no sopé disso e veremos muito mais ROI gerado a partir dos casos de uso de IA. em 2025”, disse Mousavizadeh. “Mas acho que veremos um verdadeiro ponto de inflexão em 2026.” (O Charitable Trust de Jim Cramer é longo NVDA, WFC, GOOGL, MSFT, MS. Veja aqui uma lista completa das ações.) Como assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramer, você receberá um alerta comercial antes de Jim fazer um troca. Jim espera 45 minutos após enviar um alerta comercial antes de comprar ou vender uma ação do portfólio de seu fundo de caridade. Se Jim falou sobre uma ação na CNBC TV, ele espera 72 horas após emitir o alerta de negociação antes de executar a negociação. AS INFORMAÇÕES ACIMA DO CLUBE DE INVESTIMENTOS ESTÃO SUJEITAS AOS NOSSOS TERMOS E CONDIÇÕES E POLÍTICA DE PRIVACIDADE, JUNTAMENTE COM NOSSO AVISO LEGAL. NENHUMA OBRIGAÇÃO OU DEVER FIDUCIÁRIO EXISTE, OU É CRIADA, EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DE QUALQUER INFORMAÇÃO FORNECIDA EM RELAÇÃO AO CLUBE INVESTIDOR. NENHUM RESULTADO OU LUCRO ESPECÍFICO É GARANTIDO.
Pedestres caminham por Wall Street perto da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) em Nova York, EUA, na terça-feira, 27 de agosto de 2024.
Bloomberg | Bloomberg | Imagens Getty
Os grandes bancos estão entrando de cabeça na corrida da IA.