Microsoft apregoa impulso da nuvem com startups do Y Combinator

A EzDubs, desenvolvedora de tecnologia de tradução de idiomas, começou da mesma forma que muitas startups de tecnologia decolam. Foi lançado em nuvens públicas a partir de Amazonas e Google.

No entanto, depois que a EzDubs passou pelo programa de inicialização Y Combinator no ano passado, a empresa fez uma rápida mudança, adicionando da Microsoft nuvem na mistura. Isso porque os fundadores do EzDubs souberam de um parceria que permitiu que as empresas Y Combinator recebessem US$ 350.000 em créditos no Microsoft Azure.

Foi uma “mensagem do maná do céu”, disse o cofundador do EzDubs, Padmanabhan Krishnamurthy, à CNBC. Os créditos foram particularmente úteis, disse Krishnamurthy, porque a Microsoft tem estado na vanguarda do boom da inteligência artificial, investindo em OpenAI e hospedando dezenas de projetos que usam os grandes modelos de linguagem (LLMs) da empresa.

No Azure, a EzDubs conseguiu obter acesso às unidades avançadas de processamento gráfico (GPUs) necessárias para uma nova onda de treinamento de modelos de IA, que nenhum outro provedor de nuvem poderia igualar.

“Naquele ponto, era óbvio”, disse Krishnamurthy, que cofundou sua empresa em 2022, quando a IA generativa estava decolando. “Era a configuração exata que precisávamos”, com disponibilidade de GPU que “literalmente ninguém mais tinha”.

A história de EzDubs pode ser ouvida de várias formas, desde startups em todo o cenário de IA. Embora a Amazon Web Services mantenha a liderança de mercado em infraestrutura em nuvem e o Google continue sendo uma opção popular para empresas que utilizam múltiplas nuvens, a força percebida da Microsoft em IA está dando à empresa uma vantagem, pelo menos quando se trata de startups.

No relatório de lucros do segundo trimestre da Amazon na quinta-feira, a empresa disse que a receita da AWS aumentou 19% em relação ao ano anterior, atrás do crescimento de 29% da Microsoft no último período, embora isso inclua outros serviços em nuvem além do Azure.

A AWS foi o primeiro dos provedores de nuvem a distribuir créditos para empresas jovens, na esperança de que elas fossem fisgadas quando os créditos acabassem e eventualmente se transformassem em grandes gastadoras. AWS’ Ativar programa começou em 2013, após o lançamento dos principais serviços EC2 (computação) e S3 (armazenamento) em 2006, e ajudou a consolidar o domínio da Amazon na nuvem pública.

O acesso da Microsoft a robustos clusters de GPU, juntamente com sua longa história como empresa de tecnologia empresarial onipresente nos departamentos de TI, está mudando a narrativa. E, claro, o dinheiro é importante.

Em novembro, a Microsoft formou uma parceria com a Y Combinator – conhecida por ajudar a gerar Dropbox, Airbnb, Stripe e outras empresas — que deram US$ 350 mil em créditos para startups que entrassem na aceleradora. Startups em alguns outros programas selecionados, como o Alchemist Accelerator e o Generate da Alt Capital, também são elegíveis.

A Amazon seguiu em abril, anunciando US$ 500.000 em créditos para empresas Y Combinator, incluindo US$ 200.000 em créditos de nuvem e US$ 300.000 em créditos para provas de conceito usando os chips Trainium e Inferentia do provedor de nuvem para IA, disse um porta-voz da AWS por e-mail. A oferta atual inclui US$ 350.000 em créditos AWS, mais US$ 300.000 reservados para explorar o silício personalizado, disse o porta-voz.

Annie Pearl, vice-presidente corporativa da Microsoft, disse à CNBC que antes da parceria Y Combinator, apenas cerca de 5% das empresas do programa estavam construindo no Azure. Em maio, mais de 50% usavam o Azure, disse ela. Mais tarde, um porta-voz disse que 58% das startups do Y Combinator aceitaram a oferta de crédito da Microsoft, um número que não reflete o uso real do Azure.

A AWS disse que está vendo uma dinâmica diferente acontecer.

“Essa afirmação simplesmente não nos parece verdadeira”, disse o porta-voz da AWS por e-mail, referindo-se à declaração de Pearl de que mais da metade das startups do Y Combinator estavam usando o Azure. “Em seus estágios iniciais, as startups podem aceitar créditos promocionais de diferentes provedores de nuvem, mas quando amadurecem e precisam tomar uma decisão sobre em quem confiar o futuro de sua organização, elas recorrem esmagadoramente ao provedor com a melhor segurança, confiabilidade e segurança. escalabilidade.”

Amazon disse em abril postagem no blog que mais de 80% das startups nos lotes de 2022 e 2023 do Y Combinator foram executadas na AWS.

A Microsoft e a Amazon estão competindo por startups muito além dos programas aceleradores. No mês passado, a AWS dobrou para US$ 200.000 o valor máximo de créditos que uma startup pode usar se tiver levantado uma rodada de financiamento da Série A no ano passado. CNBC relatou. No programa Microsoft for Startups Founders Hub, as empresas podem obter US$ 150.000 em créditos Azure.

Ao analisar o mercado global da nuvem, os dados da indústria mostram que a Microsoft reduziu a liderança da Amazon. A participação da AWS no primeiro trimestre deste ano foi de 31%, e o Azure ficou em segundo lugar com 25%, segundo a empresa de pesquisa Canalys. Três anos antes, a AWS controlava 32% do mercado, enquanto a Microsoft detinha 19%, Canalys estimado.

O CEO da Microsoft, Satya Nadella, disse em uma teleconferência de resultados em outubro que mais empresas emergentes estavam recorrendo ao Azure por causa da demanda pelos modelos da OpenAI.

“Estamos expandindo nosso alcance com empresas que priorizam o digital”, disse ele. “As principais startups de IA usam OpenAI para potencializar suas soluções de IA, tornando-as também clientes do Azure.”

O InKeep, cuja tecnologia permite que as empresas pesquisem documentos internos usando chatbots, optou por usar o Azure enquanto participava do Y Combinator no início de 2023, logo após o OpenAI lançar o ChatGPT. Os LLMs subjacentes da OpenAI não estavam disponíveis em outras nuvens.

“Especialmente quando comecei, a OpenAI tinha modelos de última geração”, disse Nick Gomez, cofundador e CEO da InKeep, em entrevista. O InKeep também começou a usar do Google Cloud Platform para determinadas cargas de trabalho.

Gomez disse que o Azure tem menos tempo de inatividade do que outras nuvens e age rapidamente, mesmo quando lida com modelos de IA com uso intensivo de computação. Ele disse que a privacidade dos dados é muito importante para os clientes quando se trata de treinamento em IA. A OpenAI inicialmente treinou modelos com dados de clientes, mas depois interrompeu a prática, disse o CEO Sam Altman a Andrew Ross Sorkin da CNBC no ano passado.

“As pessoas perguntavam o tempo todo: ‘Você está treinando com nossos dados?'”, Disse Gomez. “Ser capaz de dizer: ‘Ei, não, nós não usamos o Azure, eles não o mantêm, não treinam nele’, coisas assim, definitivamente ajudou a deixar muita gente à vontade .”

A infraestrutura em nuvem provou não ser um mercado em que o vencedor leva tudo. Amazon, Microsoft e Google têm aumentado constantemente suas receitas em um negócio que a Canalys espera expandir em 20% este ano para quase 350 mil milhões de dólares.

Isso ocorre em parte porque as grandes empresas estão usando cada vez mais múltiplas nuvens para garantir que não dependam excessivamente de um único fornecedor e para aproveitar os diferentes serviços e tecnologias de vários fornecedores. Para as startups que dependem de financiamento de risco para alimentar as suas operações, aceitar créditos de vários fornecedores permite-lhes manter as suas despesas sob controlo, o que é particularmente importante dados os elevados custos de execução de cargas de trabalho de IA.

Aceitar créditos é “quase como arrecadar dinheiro”, disse Prady Modukuru, cofundador e CEO da Sync Labs, desenvolvedora de tecnologia de sincronização labial.

“Ninguém pode gastar entre US$ 20 mil e US$ 30 mil por mês em custos de infraestrutura”, disse Modukuru, ex-gerente de produto da Microsoft.

Modukuru disse que o Sync Labs usou Amazon, Google e Microsoft, mas começou com o Azure no início deste ano, enquanto estava no Y Combinator. É o único lugar onde a empresa consegue encontrar GPUs, disse ele.

“Bastaríamos solicitar e, dentro de uma hora e meia, teríamos acesso a eles no Azure”, disse Modukuru. “Isso é o que precisávamos como uma startup.”

No início deste ano, o Sync Labs aprendeu como executar código de alto desempenho em muitas GPUs conversando com técnicos da Microsoft durante o horário comercial, disse Modukuru. A AWS também disponibiliza seus especialistas para os fundadores do Y Combinator, disse um porta-voz.

A AWS tem outras maneiras de enfrentar a Microsoft e sua estreita parceria com a OpenAI. Por exemplo, a Amazon investiu bilhões de dólares na Anthropic, que está desenvolvendo seus próprios LLMs. A Anthropic lançou um modelo que é pelo menos tão bom quanto o GPT-4 da OpenAI, disse Daksh Gupta, CEO da Greptile, uma startup que ajuda desenvolvedores a trabalhar com código-fonte.

Como o modelo da Anthropic está disponível na AWS, a Greptile planeja encerrar o uso do serviço Azure OpenAI e mudar para a ferramenta Bedrock concorrente da AWS, disse Gupta.

“Pela qualidade da experiência, não faz sentido gastar centavos nisso”, disse ele. “Gastamos tudo o que precisamos gastar.”

Ainda assim, a OpenAI dá à Microsoft uma grande vantagem em IA e está forçando a AWS a uma posição desconhecida de tentar recuperar o atraso. Kareem Nassar, que cofundou a EzDubs com Krishnamurthy, disse que a rápida penetração da OpenAI no mercado ajudou a Microsoft a lidar com problemas complexos de manutenção de infraestrutura de IA.

“Eu sei que foi testado em batalha”, disse Nassar. “Eu não estava encontrando insetos enormes. Você poderia dizer que ele tinha alguma quilometragem.”