A crescente popularidade de Temu e Shein pode atingir os ganhos da Amazon, Meta e eBay

Temu e Shein explodiram nos EUA ao participar de uma campanha de marketing on-line e oferecer aos consumidores produtos chineses baratos, seja um par de sapatos de US$ 3 ou um smartwatch de US$ 15.

A ascensão dos aplicativos de compras com desconto, juntamente com o TikTok Shop da chinesa ByteDance, geraram nova concorrência para as empresas de comércio eletrônico dos EUA Amazonas, eBay e Etsy.

Grande parte do seu crescimento, de acordo com alguns especialistas do setor, é o resultado de uma lacuna comercial, conhecida como exceção de minimis, que permite que pacotes enviados da China avaliados em menos de 800 dólares entrem nos EUA isentos de impostos. O principal executivo de políticas públicas da Amazon, David Zapolsky, chama isso de “tendência preocupante” que deveria ser examinada mais detalhadamente pelos reguladores globais.

“Penso que há uma questão sobre até que ponto alguns dos seus modelos de negócio são subsidiados”, disse Zapolsky à CNBC numa entrevista recente, falando amplamente sobre as empresas chinesas. “Em um nível muito tático, existem regras sobre o que você pode mostrar como preço de tabela versus preço de venda, e acho que essas regras nem sempre são aplicadas”.

O tema do crescimento de Temu e Shein pairará sobre os ganhos de tecnologia esta semana, com a Amazon divulgando os resultados do segundo trimestre junto com Meta, eBay e Etsy. Os investidores estarão atentos a qualquer comentário sobre o impacto de Temu e Shein nos mercados de comércio eletrónico e à discussão dos seus gastos com publicidade, o que ajudou a alimentar a recente expansão da Meta.

A temporada de ganhos de tecnologia teve um início ameaçador na semana passada. No final da terça-feira, Alfabeto relatou uma ligeira queda na receita, mas perdeu as estimativas sobre as vendas de anúncios no YouTube, empurrando as ações para baixo em 5% na quarta-feira. Tesla as ações despencaram 12% naquele dia, a maior queda desde 2020, devido a lucros mais fracos do que o esperado e a um segundo trimestre consecutivo de queda nas receitas automotivas.

O calendário desta semana também inclui relatórios de Maçã e Microsoftassim como Informações, Qualcomm, Bloquear e Foto.

No relatório da Amazon de quinta-feira, a empresa deverá mostrar um crescimento de receita de cerca de 11%, para US$ 148,6 bilhões, segundo a LSEG. No entanto, espera-se que o lucro líquido aumente 63% em relação ao ano anterior, reflectindo as fortes medidas de redução de custos da empresa, incluindo a eliminação de dezenas de milhares de empregos.

Embora o varejo não seja mais o motor de crescimento da Amazon, ainda é o negócio que representa a maior parte da receita. E os vendedores terceirizados agora respondem por mais de 60% dos produtos vendidos no site. É aí que Temu e Shein entram em jogo, já que os comerciantes agora têm novas maneiras de levar produtos aos consumidores americanos. Eles são capazes de oferecer preços tão baixos, em parte porque eliminam os intermediários, vendendo diretamente das fábricas na China para consumidores em todo o mundo, e usam opções de entrega mais lentas.

Shein foi lançado nos EUA em 2017 e recentemente inundou Google e Facebook com anúncios para impulsionar a expansão. Isso é supostamente avaliado em US$ 66 bilhões. Temu, propriedade de Participações PDDestreou nos EUA em 2022 e rapidamente investiu bilhões de dólares em marketing, principalmente por meio de seu comercial de TV “Compre como um bilionário”, exibido durante o Super Bowl deste ano.

A Amazon continuou a destacar a sua capacidade de entrega e o seu foco na velocidade face à crescente concorrência de Temu e Shein. O CEO Andy Jassy observou em fevereiro que as recentes mudanças na rede de atendimento da empresa permitiram que a Amazon investisse em entregas mais rápidas, ao mesmo tempo que expandia lucrativamente sua lista de produtos baratos.

“Temos um ditado que diz que não é difícil baixar os preços, é difícil poder arcar com a redução dos preços”, disse Jassy na teleconferência de resultados do quarto trimestre da empresa. “O mesmo acontece com a adição de seleção. Não é difícil adicionar [average selling price] seleção, é difícil oferecer uma seleção de ASP mais baixa e ainda assim gostar da economia.”

No que diz respeito à vantagem económica para Temu e Shein, responsáveis ​​dos EUA, da União Europeia e de outros países estão a considerar a possibilidade de colmatar a lacuna comercial e aumentar os direitos sobre produtos baratos, o que poderia prejudicar o crescimento contínuo dessas plataformas.

Um porta-voz da Temu disse à CNBC em comunicado que o seu crescimento não depende da isenção de minimis. Os preços do local são competitivos, disse o representante, devido ao modelo direto da fábrica da empresa, que elimina a necessidade de “numerosos intermediários e seus custos associados”.

Shein não respondeu aos pedidos de comentários.

A Meta tem outras preocupações, pois há alguns sinais de que a Temu pode estar reduzindo seus gastos com publicidade. Os dados do Barclays de maio observaram que o número de novos compradores no Temu atingiu o pico no terceiro trimestre de 2023 e diminuiu em cada um dos dois últimos trimestres. A empresa disse que Temu pode estar ajustando seus esforços de marketing para focar nos compradores existentes, em vez de novas métricas de aplicativos.

“Os metainvestidores estão preocupados com uma possível desaceleração dos anunciantes chineses que saem da China, especialmente Temu, e esses dados sobre ativações de novos compradores sugerem que alguns desses temores são justificados e provavelmente incorporados à orientação do 2T, que mostra uma desaceleração de cerca de 6 pontos no crescimento da receita publicitária”, escreveu o Barclays em nota aos clientes em maio. A empresa recomenda a compra de ações da Meta.

Em abril, a Meta emitiu um previsão mais fraca do que o esperado, fazendo com que as ações caíssem. A chefe financeira, Susan Li, disse na teleconferência de resultados que a empresa não estava quantificando a contribuição da China no trimestre, mas disse que a receita de publicidade na região Ásia-Pacífico aumentou 41% em relação ao ano anterior, tornando-a a região de crescimento mais rápido. e que foi impulsionado pelo comércio e jogos online.

A Amazon continua sendo, de longe, o maior varejista on-line dos EUA e deverá capturar cerca de 40% das vendas de comércio eletrônico no país este ano, de acordo com comerciante eletrônico. No entanto, embora seja há muito elogiado Sendo o “varejista de menor preço dos EUA”, a Amazon mostrou que está bem ciente da crescente popularidade de Temu e Shein.

Num evento com vendedores chineses em junho, a Amazon disse que planeja lançar uma loja de descontos que apresentará principalmente itens sem marca com preços abaixo de US$ 20, de acordo com uma apresentação vista pela CNBC.

A vitrine aproveitaria a mesma regra de minimis usada por plataformas como Temu e Shein, A informação relatado no mês passado, citando uma pessoa familiarizada com os planos da empresa.

Zapolsky, da Amazon, disse que a empresa não se posicionou sobre se os legisladores deveriam reprimir as remessas de minimis. Independentemente disso, disse ele, a Amazon precisa conquistar os consumidores.

“Sabemos que temos de competir com eles”, disse Zapolsky, “para convencer os clientes de que podem obter a melhor qualidade e os melhores preços da Amazon”.

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