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Trabalhadores processam chips em uma oficina de uma empresa de tecnologia optoeletrônica em Huai’an, China, em 11 de maio de 2024.
Foto de custo | Nurfoto | Imagens Getty
A China está aumentando os gastos com equipamentos de fabricação de chips, superando os gastos combinados dos EUA, Coreia do Sul, Taiwan e Japão no primeiro semestre do ano, de acordo com um relatório da indústria divulgado na quinta-feira.
O investimento descomunal é impulsionado pelos esforços de Pequim para a auto-suficiência de chips, na esperança de se proteger contra novos riscos de restrições ocidentais que poderiam impedir o seu acesso à tecnologia crítica.
No primeiro semestre de 2024, a China gastou colossais 24,73 mil milhões de dólares na aquisição de equipamento para a produção de chips, de acordo com dados da SEMI, uma associação global da indústria de semicondutores. Isso é mais do que os 23,68 mil milhões de dólares gastos pela Coreia do Sul, Taiwan, América do Norte e Japão juntos, durante o mesmo período. Os EUA foram responsáveis pela maior parte dos gastos na América do Norte.
O consumo excessivo de compras na China acelerou desde que os EUA introduziram restrições mais rigorosas às exportações em outubro de 2022. Os gastos anuais aumentaram de 28 mil milhões de dólares em 2022 para US$ 36,6 bilhões em 2023segundo a SEMI, que projeta que o valor ultrapasse US$ 35 bilhões este ano.
O acúmulo provavelmente se estenderá até o segundo semestre deste ano, disse Clark Tseng, diretor sênior da SEMI à CNBC, mas ele prevê uma desaceleração no próximo ano para “digerir a capacidade”.
Economias de escala ou excesso de capacidade?
Esse excesso de investimento acabará por levar a “capacidade ineficiente ou subutilizada no futuro”, criando pressão sobre os preços para os pares da indústria fora da China, disse Tseng.
A China tem mais experiência na produção de chips de gerações mais antigas, construídos em nós com pelo menos 20 nanômetros. Esses chips são amplamente utilizados em eletrônicos de consumo, carros e eletrodomésticos.
Até certo ponto, a China está “no caminho certo” para ser capaz de produzir chips legados, disse Alex Capri, professor sênior da Universidade Nacional de Cingapura e pesquisador da Fundação Hinrich, à CNBC.
O mundo poderá em breve enfrentar um excesso de capacidade em chips legados, como já visto em outras indústrias, como veículos elétricos e painéis solares. As empresas descobriram difícil competir com as empresas chinesas que inundam o mercado com produtos mais baratos.
Mas “a China ainda tem um longo caminho a percorrer” quando se trata de chips mais avançados e poderosos, disse Capri. Os chips avançados possuem transistores menores, permitindo que mais deles sejam agrupados em um único semicondutor e proporcionando capacidades de processamento mais poderosas.
Capri observou que os controles de exportação dos EUA efetivamente isolaram a China da tecnologia de fabricação de ponta, conhecida como ferramentas ultravioletas extremas. As restrições criaram um gargalo que poderia representar um grave revés para os esforços da China para progredir na produção de chips de ponta.
“Eles estão tentando descobrir como construí-lo, mas é quase impossível”, disse Capri.
Ainda assim, ele destacou a exceção do smartphone Mate 60 Pro da Huawei, que foi lançado no ano passado com um chip de 7 nanômetros.
Embora tenha sido um avanço para SMIC para fabricar os chips de 7 nm sem as máquinas EUV, ele disse que “era menos eficiente e muito mais caro fazê-lo [than with cutting-edge equipment].”
A China não vai embora
Capri disse que as empresas chinesas poderiam estar estocando equipamentos para fabricação de chips em um “movimento preventivo” contra os riscos potenciais de que Washington pudesse acumular mais restrições à exportação no setor antes das eleições presidenciais dos EUA.
As amplas restrições às exportações não destronaram a China como a maior fonte de receitas para muitos dos países maiores fabricantes de equipamentos semicondutores do mundo.
No ano passado, os Países Baixos e o Japão impuseram restrições à exportação de equipamentos semicondutores de ponta para a China, numa medida que se alinhou com os interesses de Washington de isolar a China da tecnologia crítica.
Fabricante holandês de equipamentos semicondutores ASML viu a participação nas receitas de suas vendas a clientes chineses mais que dobrar, de 17% no último trimestre de 2022 para 49% no segundo trimestre deste ano.
Ambos Elétron de Tóquio e Acervos de tela derivado mais de 40% da sua receita total da China no trimestre de junho e esperamos que as vendas continuem crescendo.
No segundo trimestre, as vendas de equipamentos para a China foram de 12,21 mil milhões de dólares, em comparação com 4,52 mil milhões de dólares para a Coreia do Sul, 3,9 mil milhões de dólares para Taiwan e 1,61 mil milhões de dólares para o Japão, segundo a SEMI.
