O logotipo da empresa norte-americana de brinquedos Mattel é visto na 72ª feira de brinquedos (Spielwarenmesse) em Nuremberg, sul da Alemanha, em 2 de fevereiro de 2023.
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L Catterton, empresa de private equity apoiada pela gigante de bens de luxo LVMH, abordou Mattelfabricante de brinquedos por trás da Barbie e da Hot Wheels, com uma oferta de aquisição, disseram pessoas familiarizadas com o assunto na segunda-feira.
A medida poderia levar outros potenciais pretendentes a considerar ofertas pela Mattel, incluindo a rival Hasbro, que tomou conhecimento da abordagem de L Catterton e está discutindo se também deveria apresentar uma oferta, disse uma das fontes. Hasbro e Mattel mantiveram negociações de fusão sem sucesso ao longo dos anos.
As fontes alertaram que não há certeza de que a abordagem de L Catterton levará a Mattel a explorar uma venda e pediram para não serem identificadas porque o assunto é confidencial.
Um porta-voz da Mattel disse que a empresa não comenta rumores ou especulações. A Hasbro também se recusou a comentar, enquanto L Catterton não respondeu a um pedido de comentário.
As ações da Mattel subiram 20%, para US$ 19,49, após o relatório da Reuters sobre a abordagem, dando à fabricante de brinquedos um valor de mercado de US$ 6,5 bilhões. As ações da Hasbro subiram 4%, para US$ 61,25.
A Mattel tem recorrido a parcerias com a mídia para compensar a fraca demanda por seus brinquedos. Apesar do sucesso comercial e da aclamação do filme da Barbie lançado no ano passado, as suas ações perderam 23% do seu valor nos últimos 12 meses, à medida que os investidores se preocupavam com a rentabilidade da Mattel e com o tratamento de franquias de brinquedos não lucrativas.
A empresa sediada em El Segundo, Califórnia, registou um prejuízo menor do que o esperado no primeiro trimestre de abril, ajudada pelo controlo apertado sobre os custos enquanto enfrenta vendas fracas.
O investidor ativista Barington Capital pediu em fevereiro à Mattel que buscasse mudanças, incluindo explorar opções para suas marcas Fisher-Price e American Girl e separar as funções de CEO e presidente.
A L Catterton, que tem 34 mil milhões de dólares em activos sob gestão, fez mais de 250 investimentos em marcas de consumo desde o seu lançamento em 1989, de acordo com o seu website. Em 2016, a empresa fez parceria com a LVMH e com o family office do CEO da LVMH, Bernard Arnault, e vendeu-lhes uma participação.
A Hasbro também tomou medidas para reduzir despesas.
A fabricante de Play-Doh relatou uma queda menor do que o esperado nas vendas do primeiro trimestre em abril e superou facilmente as estimativas de lucro, ajudada por estoques mais reduzidos e receitas estáveis de jogos digitais.
Suas ações tiveram desempenho melhor que as da Mattel, caindo 9% nos últimos 12 meses.