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As novas scooters elétricas Ola exibidas durante seu lançamento na sede da Ola em Bangalore em 15 de agosto de 2021. (Foto de Manjunath Kiran/AFP) (Foto de MANJUNATH KIRAN/AFP via Getty Images)
Manjunath Kiran | Afp | Imagens Getty
A fabricante indiana de scooters eletrônicas Ola Electric disse na segunda-feira que pretendia levantar US$ 734 milhões no maior IPO doméstico deste ano, com investidores estrangeiros de olho na oferta depois que a empresa apoiada pelo SoftBank foi avaliada em US$ 4 bilhões.
A IPO surge no meio de um boom do mercado de ações na Índia, já que mais de 150 empresas levantaram quase 5 mil milhões de dólares através de cotações públicas entre janeiro e julho, quase o dobro do valor do período correspondente do ano passado, mostram os dados do LSEG.
A primeira IPO de um fabricante indiano de veículos eléctricos permitirá aos investidores apostar num impulso de energia limpa por parte do governo do primeiro-ministro Narendra Modi, bem como de empresas de Tata Motors e TVS para Motor Hyundai.
“Tesla é para o Ocidente e Ola para o resto”, tornou-se um slogan mais ligado ao presidente da empresa, Bhavish Aggarwal, que aposta alto em veículos mais limpos, depois de ter criticado publicamente frequentemente os veículos a gasolina e diesel.
Com os preços das scooters elétricas começando em cerca de US$ 900, a Ola Electric tornou-se o maior player em um país onde a adoção de veículos limpos ainda é baixa, mas está crescendo rapidamente. Possui 46% do mercado de e-scooters, apesar reduzindo metas de vendas ano passado.
Um termo de compromisso mostrou que o IPO, que ocorrerá de 1º a 6 de agosto, atribui um valor de US$ 4 bilhões à empresa, que vendeu sua primeira scooter em 2021.
Essa avaliação é cerca de 25% inferior à da última ronda de financiamento da Ola em setembro, liderada pela empresa de investimentos de Singapura Temasek, que avaliou o fabricante de veículos elétricos em 5,4 mil milhões de dólares.
O valor mais baixo decorre de uma correção na avaliação das empresas globais de tecnologia, enquanto Ola também quer atrair participantes para a oferta de ações, disseram fontes que falaram sob condição de anonimato.
O IPO está definido para atrair ofertas de investidores da Fidelity, Nomura e Norges Bank na avaliação de US$ 4 bilhões, bem como de vários fundos mútuos indianos, disseram à Reuters fontes que pediram anonimato.
No IPO, Ola emitirá novas ações para levantar US$ 657 milhões, enquanto os investidores existentes transferirão sua participação de cerca de US$ 77 milhões para investidores do IPO, mostrou o termo de compromisso.
A empresa revelou a faixa de preços de 72 a 76 rúpias (US$ 0,86 a US$ 0,91) em um anúncio no jornal Financial Express, com um desconto de 7 rúpias por ação para alguns funcionários elegíveis.
Aggarwal e investidores como SoftBank e Matrix Partners venderão parte de suas participações no IPO.
O anúncio de jornal de segunda-feira mostrou que 10% do IPO será reservado para investidores de varejo, com os recursos destinados a financiar despesas de capital e esforços de pesquisa e desenvolvimento.
Aggarwal também tinha planos de começar a vender um carro elétrico em 2024, mas Reportagem da Reuters eles foram suspensos para permitir que a empresa se concentrasse nas e-scooters. Também planeja uma incursão em motocicletas elétricas.
A empresa que revolucionou o mercado de duas rodas forçando um pivô por parte de empresas como a TVS Herói MotoCorp e Bajaj Autorelatou uma perda de 15,84 bilhões de rúpias (US$ 189 milhões) antes de impostos no ano fiscal de 2023-24.
