Petróleo dispara com tensões no Médio Oriente

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Wall Street pouco mudou
O S&P 500 e o Composto Nasdaq em grande parte manteve os ganhos no comércio instável antes dos principais dados de inflação. O S&P 500 fechou praticamente inalterado, com alta de 0,23 pontos, enquanto o Nasdaq Composite subiu 0,21%, impulsionado por um aumento nas ações da Nvidia. No entanto, o Média Industrial Dow Jones caiu 0,36%. O rendimento no período de 10 anos Tesouraria afiado mais baixo.

Tensões no Oriente Médio
Preços do petróleo bruto nos EUA rosa mais de 4% na segunda-feira, ultrapassando os US$ 80 por barril, conforme o Pentágono enviou forças adicionais para o Médio Oriente em resposta ao aumento das tensões. O secretário de Defesa, Lloyd Austin, ordenou um grupo de ataque de porta-aviões, incluindo aviões de guerra F-35, e um submarino com mísseis guiados para a região. Israel tem-se preparado para ataques retaliatórios do Irão e do Hezbollah após o assassinato de um líder do Hamas em Teerão.

Perspectiva de inflação
Os consumidores dos EUA acreditam que os aumentos de preços diminuirão gradualmente, com expectativas de inflação de três anos atingindo um mínimo histórico de 2,3%, de acordo com um relatório do Federal Reserve de Nova York. Embora se espere que a inflação permaneça elevada durante o próximo ano, os consumidores antecipam um declínio nos anos seguintes. O relatório surge em meio a expectativas de que o Federal Reserve pode reduzir taxas de juros próximo mês. O relatório do índice de preços ao consumidor do Departamento do Trabalho, previsto para quarta-feira, deverá mostrar um aumento de 0,2% no mês passado e uma taxa anual de 3%, ainda acima da meta de 2% do Fed.

Acordo Elliott-Starbucks?
Investidor ativista Gestão Elliott e Starbucks estão em negociações de acordocom termos potenciais incluindo um assento no conselho para Jesse Cohn da Elliott e melhorias de governança, de acordo com David Faber da CNBC. A CNBC informou anteriormente que as negociações realizadas na semana passada permitiriam ao CEO Laxman Narasimhan manter seu cargo e posição no conselho. O presidente emérito da Starbucks, Howard Schultz, se opôs ao acordo. Elliott construiu um Participação de US$ 2 bilhões na Starbucks.

Ações da Adani caem
Ações do Grupo de empresas Adani derrubado na segunda-feira após um Relatório Hindenburg alegando conflitos de interesse envolvendo o presidente do regulador de mercado da Índia. Embora as ações tenham recuperado acentuadamente, as empresas perderam 2,4 mil milhões de dólares em valor de mercado. Hindenburg acusou Madhabi Puri Buch, presidente do regulador de mercado da Índia, SEBI, de ter investido em fundos offshore ligados ao Grupo Adani. Buch negou as acusações.

[PRO] Luta de dois meses
Os investidores podem enfrentar dois meses difíceis, já que o indicador de medo de Wall Street atingiu recentemente o seu nível mais alto desde a pandemia. O Bank of America observa que o S&P 500 normalmente cai após tal picos de volatilidade.

Nvidia deu um impulso a Wall Street no início da semana, saltando 4% para elevar os seus ganhos para mais de 120% até agora este ano. No entanto, o gigante dos chips caiu mais de 11% no terceiro trimestre, à medida que os investidores expressam preocupações sobre os retornos dos investimentos em IA e mudam o seu foco para as áreas negligenciadas do mercado.

Apesar disso, o analista do UBS Timothy Arcuri reiterou sua classificação de compra na Nvidia antes de seu relatório de lucros de 28 de agosto, estabelecendo um preço-alvo de US$ 150, o que representa uma alta de 37% em relação ao fechamento de segunda-feira. Arcuri também elevou sua previsão para o lucro por ação da empresa em 2025.

Steve Grasso, CEO da Grasso Global, disse ao CNBC “A troca“que a Nvidia poderá em breve ver um voltar para $ 120. “Esta é definitivamente uma ação dinâmica”, disse Grasso, observando que era “um piscar de olhos“, longe de US$ 115 durante a sessão de segunda-feira. “Acho que você verá um quadro de 120 mais cedo ou mais tarde.”

Um Dan Niles mais cauteloso, da Niles Investment Management, acredita que as ações ainda não atingiu o mínimo em 2024.

O investimento de capital “será o eixo em torno do qual este mercado avançará ou cairá bastante a partir daqui”, disse Niles, acrescentando que a oferta de chips de IA está acompanhando a demanda.

“Acredito firmemente que eles superarão o trimestre em receitas e lucro por ação, mas assim como você viu, você sabe, com Microsoft, Amazon, Google ou Tesla. Pessoalmente, acho que a orientação pode ser fraca.”

A empresa de pesquisa de investimentos TS Lombard também emitiu uma nota de cautela aos investidores, destacando as altas expectativas de lucros. No entanto, a empresa ainda vê a tecnologia megacap como o principal impulsionador do mercado.

“Não se engane, ainda são os gigantes da tecnologia dos EUA que dão o tom às ações”, escreveram Konstantinos Venetis e Davide Oneglia aos clientes. “O seu peso – em termos de capitalização de mercado, lucros e margens de lucro – é simplesmente demasiado pesado para permitir uma ampla divergência de mercado sustentada nesta fase.”

Enquanto isso, Savita Subramanian, chefe de estratégia de ações dos EUA no Bank of America Securities, aconselhou os investidores a se concentrarem em ações de valor de grande capitalizaçãoparticularmente nos setores industrial, financeiro e de materiais.

“Estamos num ponto em que você não quer necessariamente vender o mercado no atacadovocê quer escolher seus lugares”, disse Subramanian no programa da CNBC “Grita na rua.” “Gosto muito de ações de grande valor aqui. Acho que é uma área do mercado que está subvalorizada e que está preparada para ter um desempenho muito bom nos próximos meses, se não anos.”

– Alex Harring, Jeff Cox, Sarah Min, Sam Meredith, Rohan Goswami, Brian Evans, Tanaya Macheel e Spencer Kimball da CNBC contribuíram para este relatório.