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Comentários recentes do CEO da Nvidia, Jensen Huang, pareceram reanimar o investimento no turbulento setor de IA esta semana, ao mesmo tempo que levaram os gestores de portfólio a recentrar a atenção nas negociações vencedoras. “Estamos agora nesta revolução informática”, disse Huang na Conferência Goldman Sachs Communacopia + Technology na quarta-feira, “Esta IA generativa não é apenas uma ferramenta. Esta é uma habilidade… é por isso que uma nova indústria foi criada .” Huang disse que vê os data centers como uma oportunidade de no mínimo US$ 1 trilhão, com crescimento que será acelerado graças à inteligência artificial generativa. As ações da Nvidia subiram mais de 8% após os comentários de Huang, o que acalmou alguns nervosismos recentes do mercado sobre o atraso no retorno dos investimentos em IA. Durante a semana, nomes de IA e semicondutores, como Advanced Micro Devices, Marvell Technology, Super Micro Computer e Broadcom, subiram dois dígitos. NVDA 1M Mountain Nvidia compartilha no mês passado. “Quando Jensen diz algo assim, indica otimismo de que há demanda suficiente para pelo menos sustentar o crescimento nos próximos 1-3 anos”, disse John Belton, gerente de portfólio da Gabelli Funds, referindo-se aos comentários sobre o aumento da capacidade de produção com Fabricação de semicondutores em Taiwan. “Foi isso que deixou o mercado tão animado.” Embora os comentários de Huang possam ter reacendido a confiança neste espaço turbulento, os investidores vêem uma variedade de formas de aproveitar a oportunidade a curto e a longo prazo. Além da Nvidia, Angelo Zino, da CFRA, vê os players de hardware como os maiores beneficiários no curto prazo, à medida que o estágio inicial de construção continua. Isso inclui a Advanced Micro Devices à medida que aumenta suas GPUs concorrentes e players de rede Broadcom e Marvell Technology que oferecem suporte a chips de silício personalizados em desenvolvimento pela Meta Platforms e outros. A Micron Technology deve continuar a lucrar com as crescentes necessidades de memória, disse ele. A Apple ganhou as manchetes esta semana com o lançamento de seu novo iPhone 16, com recursos de IA apelidados de Apple Intelligence. Alguns analistas de Wall Street pareceram desanimados com as atualizações, lançando algumas dúvidas sobre os apelos anteriores para um ciclo de atualização único. Zino não está preocupado com isso. No longo prazo, ele vê a Apple como o principal dispositivo de IA e assistente pessoal de IA, especialmente à medida que mais consumidores adotam seu fone de ouvido Vision Pro. A Dell deverá se beneficiar como principal player empresarial à medida que as margens melhorarem no novo ano, acrescentou. AMAT 3M mountain Applied Materials compartilha nos últimos três meses. Belton aposta em empresas de infraestrutura e equipamentos como Applied Materials e KLA Corporation. Os vencedores de longo prazo que desenvolvem aplicativos de usuário final para IA podem ser muito cedo para ligar, disse ele. A ascensão da IA estimulou milhares de empresas a embarcar no trem, alimentando algumas preocupações de que os investidores pudessem ver uma reprise da bolha pontocom que estourou no início dos anos 2000, disse Mark Malek, diretor de investimentos da SiebertNXT. A empresa – um dos primeiros investidores na Nvidia – vê os gigantes da tecnologia na vanguarda da nuvem, incluindo a Microsoft, a Alphabet e a Amazon, como beneficiários contínuos dos ventos favoráveis da IA, mas observa que a maior inovação está a acontecer nos mercados privados. “A verdade é que isso está escondido nas sombras, e essas empresas são, em sua maioria, empresas privadas”, disse ele.
