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O sol nasce atrás do horizonte da parte baixa de Manhattan e do One World Trade Center enquanto as pessoas caminham ao longo do rio Hudson em 14 de setembro de 2024, em Jersey City, Nova Jersey.
Gary Hershorn | Notícias Corbis | Imagens Getty
Este relatório é do CNBC Daily Open de hoje, nosso boletim informativo sobre mercados internacionais. O CNBC Daily Open atualiza os investidores sobre tudo o que precisam saber, não importa onde estejam. Gostou do que você vê? Você pode se inscrever aqui.
O que você precisa saber hoje
Fechamento recorde para Dow
O S&P 500 e Média Industrial Dow Jones subiu na segunda-feira, com o Dow registrando um fechamento recorde. Mas o Composto Nasdaq caiu. As ações da Ásia-Pacífico foram mistas. O Nikkei 225 do Japão caiu 1,03%, com o iene japonês fortalecendo-se para 140,54 em relação ao dólar americano. O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 1,15%, enquanto as ações do Grupo Midea saltaram mais de 9% em sua estreia em Hong Kong.
Próximo passo para o BOJ
O Banco do Japão não aumentará as taxas de juros na sua reunião de setembro, de acordo com uma pesquisa da CNBC com 32 analistas. Contudo, as perspectivas para as reuniões de Outubro e Dezembro são menos certas. Quase 20% acham provável um aumento em outubro, enquanto 25% disseram que o próximo aumento do banco será em dezembro.
A desaceleração do crescimento dos depósitos na Índia
O governador do Reserve Bank of India, Shaktikanta Das, disse à CNBC em uma entrevista exclusiva que a desaceleração do crescimento dos depósitos não é motivo de preocupação atualmente, e disse que os bancos estão “lançando novos produtos para mobilização de depósitos”.
Intel abre novo caminho para fundição
Informações as ações subiram cerca de 8% nas negociações estendidas com a notícia de que a fabricante de chips planeja estruturar seu negócio de fundição como uma unidade independente com seu próprio conselho e capacidade de levantar financiamento externo. Pode até desmembrar o negócio como uma empresa pública, segundo uma pessoa com conhecimento do assunto. Separadamente, a administração Biden concedeu na segunda-feira à Intel até US$ 3 bilhões sob a Lei CHIPS.
[PRO] “Era de ouro da renda fixa”
A Reserva Federal dos EUA está preparada para cortar as taxas de juro esta semana. As taxas de referência afetam os custos dos empréstimos. Isto significa que os rendimentos dos títulos cairão à medida que o Fed reduz as taxas. Rick Rieder, diretor global de investimentos em renda fixa da BlackRock, acredita que agora é a hora de os investidores aproveitarem esta “era de ouro da renda fixa”.
O resultado final
As ações de tecnologia são as que mais se beneficiam com as baixas taxas de juros, diz a sabedoria convencional do mercado.
Isso porque as empresas de tecnologia tendem a prometer lucros futuros em troca de dinheiro presente. Quando as taxas são baixas, essa proposta parece atractiva porque os retornos são baixos noutros locais. Mas quando as taxas são elevadas, essas promessas não parecem tão atractivas como retornos menos arriscados de activos como títulos do Tesouro.
Os últimos dois anos demoliram essa narrativa. A tecnologia disparou mesmo quando as taxas de juro atingiram os máximos dos últimos 23 anos, graças ao entusiasmo com a promessa da inteligência artificial de novos e explosivos fluxos de receitas.
A Nvidia, o eixo da IA, disparou quase 136% apenas este ano. Meta, que tem seu próprio O modelo de IA chamado Llama aumentou cerca de 51%.
Com o mercado a prever uma probabilidade de 67% – acima dos 30% da semana passada – de que a Reserva Federal dos EUA faça um corte maior do que o habitual, de 50 pontos base, de acordo com o Ferramenta CME FedWatché lógico que a tecnologia irá estourar ainda mais.
O setor, no entanto, tem estado instável nas últimas semanas. O ETF VanEck Semicondutorespor exemplo, caiu 1,31% na segunda-feira, enquanto Nvidia caiu 1,95%.
O pesado em tecnologia Composto Nasdaq caiu 0,52%, enquanto o S&P 500 subiu 0,13% e o Média Industrial Dow Jones adicionou 0,55% para fechar em um novo recorde.
Isto implica que os investidores têm vindo a deslocar-se da tecnologia para outros setores que poderão enfrentar ventos favoráveis num contexto de taxas mais baixas. Caso em questão: os setores financeiro e energético subiram mais de 1% na segunda-feira, apresentando um desempenho melhor do que o mercado mais amplo.
Goldman Sachs observou que as compras semanais de ações financeiras pelos fundos de hedge na semana passada foram as mais altas desde junho de 2023.
“Outras áreas do mercado estão começando a se animar, e muito disso tem a ver com os futuros cortes nas taxas que estão entrando em jogo”, disse Christopher Barto, analista sênior de investimentos da Fort Pitt Capital.
Isso não significa que a tecnologia esteja em desuso. É provável que continue impulsionando o mercado. Mas outros setores podem aparecer.
– Hakyung Kim, Pia Singh e Yun Li da CNBC contribuíram para esta história.
