Os traders trabalham no pregão da Bolsa de Valores de Nova York durante as negociações da tarde de 9 de abril de 2024 na cidade de Nova York.
Miguel M. Santiago | Imagens Getty
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O que você precisa saber hoje
A pior sessão da Nasdaq
O Composto Nasdaq sofreu sua pior sessão desde dezembro de 2022, despencando quase 3%, à medida que os semicondutores ficaram sob pressão em meio a relatos de restrições comerciais mais duras. O S&P 500 também recuou à medida que a rotação das acções de tecnologia continuava. Metaplataformas caiu 5,7%, enquanto seus pares Big Tech Netflix e Microsoft caiu mais de 1% e Maçã caiu 2,5%. Contrariando a tendência, o Dow Jones Industrial Average fechou acima de 41.000 pela primeira vez. O foco de pequena capitalização Russel 2000 caiu 1%, encerrando sua seqüência de cinco dias de vitórias. O rendimento no período de 10 anos Tesouraria pouco mudou, enquanto Preços do petróleo nos EUA subiu 2,6%.
Tensões de cavacos
Os estoques globais de chips caíram em meio a restrições potencialmente mais rígidas às exportações dos EUA para a China e à escalada de tensões geopolíticas. Ações listadas nos EUA ASML e Co de fabricação de semicondutores de Taiwan despencaram 12% e 8%, respectivamente. As quedas seguiram-se a um Relatório Bloomberg que a administração Biden está pesando restrições mais duras sobre empresas que exportam tecnologia para a China. Nvidia as ações caíram mais de 6%, enquanto Braços, Lam Pesquisa, Materiais Aplicados e Microdispositivos avançados caíram cerca de 10% cada. Qualcomm caiu quase 9%. O ETF VanEck Semicondutores caiu mais de 7%, sua maior perda diária desde 2022.
Chegando perto
O governador do Federal Reserve, Christopher Waller, sugeriu que cortes nas taxas de juros podem ocorrer em breve, salvo grandes surpresas nos dados de inflação e emprego. “Acredito que os dados atuais são consistentes com a obtenção de uma aterragem suave… embora não acredite que tenhamos alcançado o nosso destino final, acredito que estamos a aproximar-nos do momento em que um corte na taxa diretora é justificado”, disse Waller. disse. Os seus comentários alinham-se com os de outros decisores políticos, indicando que um corte nas taxas é improvável na próxima reunião do Comité Federal de Mercado Aberto, mas é mais provável em Setembro.
United sobe
companhias aéreas Unidos‘ os lucros do segundo trimestre dispararam mais de 20%, impulsionado pela forte procura de viagens internacionais. No entanto, a previsão de lucros da operadora para o terceiro trimestre ficou aquém das expectativas, projetando agora entre US$ 2,75 e US$ 3,25 por ação, em comparação com os US$ 3,44 esperados. Apesar da luta de todo o setor com o excesso de capacidade que pressiona as tarifas aéreas, os Estados Unidos e Linhas Aéreas Delta prosperaram aumentando os voos internacionais e as ofertas premium.
Eli Lilly slides
Rocheas ações da empresa subiram depois dados de ensaio positivos para seu novo medicamento para obesidadeenviando ações de rivais Eli Lilly, Novo Nórdico e Zealand Pharma caindo. A gigante farmacêutica suíça anunciou dados promissores na fase inicial do seu segundo candidato a medicamento contra a obesidade, intensificando a concorrência no mercado de perda de peso. As ações da Roche saltaram 5,8%, enquanto a Novo Nordisk e a Eli Lilly caíram 3,8% e a Zealand Pharma despencou 8,4%.
[PRO] Correção de dois dígitos
Sam Stovall, da CFRA Research, acredita que é provável uma correção do mercado, apesar da recente rotação de ações de tecnologia para pequenas capitalizações. As ações de pequena capitalização subiram devido a dados económicos positivos, enquanto as ações de tecnologia de mega capitalização, como a Nvidia, diminuíram. Esta rotação pode não ser suficiente para evitar uma correção de dois dígitos no S&P 500, Stovall argumentou.
O resultado final
Uma pesquisa do Bank of America com gestores de fundos globais – realizada de 5 a 11 de julho, antes de um atentado contra a vida de Donald Trump – revelou que “conflito geopolítico” tinha ultrapassado a “inflação mais elevada” como o principal risco para o investimento.
A pesquisa foi realizada num contexto de múltiplas tensões globais: o parlamento francês suspenso, a pressão sobre o presidente Joe Biden para renunciar como candidato presidencial democrata, a guerra em curso da Rússia contra a Ucrânia, a guerra de Israel em Gaza e a relação tensa entre a China e Taiwan.
Entrevista de Trump com Bloomberg e a sua escolha do vice-presidente, JD Vance, aumentaram ainda mais as preocupações geopolíticas. Taiwan “assumiu cerca de 100% do nosso negócio de chips. Acho que Taiwan deveria nos pagar pela defesa”, disse Trump. Lançar dúvidas sobre os compromissos dos EUA com Taipei foi suficiente para enviar o Índice Ponderado de Taiwan e Co de fabricação de semicondutores de Taiwan caindo na quarta-feira.
Uma vitória de Trump poderia ser ruim para a inflação globalescreve Karen Gilchrist da CNBC, já que sua política de “América em primeiro lugar” poderia desencadear tarifas de “mais de 60%” nas importações chinesas e 10% em todas as importações dos EUA. Trump’s 2018 Guerra comercial com a China custou aos americanos 195 mil milhões de dólares e resultou na perda de 245.000 empregos.
“Donald é um negociador. O presidente é um negociador, ele quer fazer um acordo com a China, você sabe que ele quer fazer um acordo.” Howard Lutnik, CEO da Cantor Fitzgerald, disse ao “Squawk on the Street” da CNBC. “Mas ele criticou a China da última vez, acho que há um acordo lá fora, ele está pensando e ele está trabalhando. Mas ele vai começar duro e depois vai fazer um acordo. Ele se preocupa com os negócios na América, eu sei que ele se preocupa com os negócios na América.”
Vance opôs-se fortemente à ajuda à Ucrânia. “Deus ajude a Ucrânia” foi a reação de Timothy Ash, estrategista de mercados emergentes da BlueBay Asset Management, como escreve Holly Ellyatt da CNBC. Vance também identificou a China como a “maior ameaça” para os Estados Unidos.
Para aumentar a tensão, o governo Biden considera mais restrições às empresas exportando equipamentos críticos de fabricação de chips para a China. Esta notícia fez com que as ações da ASML, Nvidia e TSMC caíssem drasticamente.
Estes factores convergentes aumentaram o risco de mercado, provocando uma queda de quase 3% no Nasdaq, à medida que os investidores se deslocam para outros sectores. O Bank of America adverte que investidores de varejo em ações de IA podem enfrentar perdas que lembram bolhas anterioresenquanto o estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research, Sam Stovall, alerta que mesmo o a negociação de rotação pode não proteger o S&P 500 de uma correção de dois dígitos.
– Jeff Cox, Pia Singh, Alex Harring, Leslie Josephs, Sarah Min, Samantha Subin, Arjun Kharpal e Rebecca Picciotto da CNBC contribuíram para este relatório.