Transeuntes caminham em frente à entrada principal do arranha-céu Axel Springer.
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O império de mídia alemão Axel Springer será dividido em dois sob um acordo entre o CEO Mathias Doepfner e a empresa de private equity, disse a empresa na quinta-feira, garantindo o controle do executivo-chefe bilionário sobre os títulos de notícias Bild e Politico.
Os lucrativos negócios de classificados de Axel Springer se tornarão entidades separadas sob a empresa norte-americana KKR e a propriedade majoritária canadense CPP Investments, disse o grupo de mídia alemão em um comunicado.
Os dois lados chegaram a um acordo no verão para separar Axel Springer, disse uma fonte à Reuters no sábado.
O comunicado não forneceu avaliação da empresa.
Fontes disseram à Reuters que os lados atualmente avaliam toda a empresa em 13,5 bilhões de euros (14,95 bilhões de dólares), com o negócio de classificados respondendo pela maior parte, em cerca de 10 bilhões de euros.
Isso seria cerca do dobro do valor dado ao grupo quando a KKR entrou como investidor estratégico há cinco anos, num acordo que precedeu a saída da Springer em 2020.
Axel Springer disse que um acordo final sobre a divisão é esperado nos próximos meses, com a transação prevista para ser concluída no segundo trimestre do próximo ano.
Fundada por Axel Springer em 1946 em Hamburgo, a sua editora homónima tornou-se no grupo de comunicação social mais influente da Alemanha, com o seu tablóide de direita Bild classificado como o jornal mais lido do país, de longe, com uma circulação diária de pouco menos de 1 milhões no final de 2023.
Hoje, a empresa de mídia tem como objetivo a expansão na América do Norte, tendo comprado o meio de notícias políticas Politico por US$ 1 bilhão em 2021, e está buscando expandir sua influência lá.
O acordo para dividir a Springer entregaria os ativos de mídia do grupo a Doepfner e membros da família Springer, incluindo Friede Springer, de 82 anos, viúva de Axel, que consolidou o controle sobre o negócio após sua morte em 1985, antes de transferir gradualmente o poder para seu sucessor ungido, Doepfner.
A KKR e seu parceiro CPP Investments detêm atualmente uma participação de 35,6% e 12,9% na Axel Springer, respectivamente, enquanto Doepfner e Friede Springer detêm 21,9% e 22,5%.
A divisão planejada prevê que a KKR e a CPP Investments detenham a maioria dos classificados, que incluem o portal de empregos Stepstone e o site imobiliário Aviv, enquanto Doepfner e Springer manteriam uma participação minoritária.
Axel Springer estava se preparando para lançar a Stepstone, mas a oferta pública inicial planejada foi arquivada quando a guerra eclodiu na Ucrânia em 2022.
A KKR e a CPP Investments provavelmente terão como meta um IPO no segundo semestre de 2025, de acordo com uma fonte do setor.
Aviv também é vista como potencial candidata a um IPO, mas fontes dizem que a empresa ainda não está pronta.