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É um momento decisivo na história da indústria nuclear dos EUA. A Constellation Energy planeja reiniciar a usina nuclear de Three Mile Island, com operações previstas para serem retomadas em 2028, sujeitas à aprovação da Comissão Reguladora Nuclear. Suas ações subiram quase 20% com as notícias. Os bolsos profundos da Microsoft darão nova vida à fábrica. A empresa de tecnologia assinou um acordo de 20 anos para adquirir energia limpa da usina para compensar as emissões de seus data centers de inteligência artificial. O reinício de Three Mile Island não é apenas um marco para o Constellation. Demonstra a crescente oportunidade financeira que a energia nuclear representa para os serviços públicos e os seus investidores. Apenas uma ação do setor de energia está mais quente do que a Constellation no momento. As ações da Vistra Corp. subiram mais de 14% após o anúncio de Three Mile Island na sexta-feira. VST YTD montanha Ações da Vistra, YTD A empresa de energia, com sede fora de Dallas, é vista como uma das principais candidatas a assinar um próximo acordo nuclear de data center. Vistra lidera o mercado Anteriormente um nome obscuro, as ações da Vistra dispararam mais de 175% este ano, ultrapassando a potência do chip de IA Nvidia para liderar todo o S&P 500 em sua oportunidade de data center. A Vistra concluiu a aquisição em março de duas usinas nucleares em Ohio e uma na Pensilvânia por meio da compra da Energy Harbor por US$ 3,4 bilhões. O sector mais amplo dos serviços públicos ganhou cerca de 25% este ano, em grande parte devido à tendência da procura dos centros de dados. Os investidores podem aproveitar esta tendência através da compra de produtores de energia independentes como a Vistra, em vez de serviços públicos regulamentados, porque despacham energia com base na economia, de acordo com Shahriar Pourreza, diretor-geral sénior de energia e serviços públicos norte-americanos da Guggenheim Securities. Jefferies iniciou a cobertura da Vistra no início deste mês com uma classificação de compra, escolhendo a empresa como sua melhor ação no setor de energia. Os analistas de Wall Street têm uma meta de preço médio das ações de US$ 116,89 por ação, o que implica uma alta de 26% em relação ao fechamento de quinta-feira de US$ 92,52, de acordo com dados da FactSet. Linha VST NVDA YTD Vistra vs. Nvidia “Os anos de aquisições, racionalizações e lições aprendidas sobre risco da Vistra posicionaram a empresa bem para os mercados de energia de hoje”, disseram analistas da Jefferies liderados por Julien Dumoulin-Smith aos clientes em uma nota no início deste mês . “A aquisição oportuna do portfólio nuclear Energy Harbor pela Vistra em 2023 dá à empresa um cobiçado portfólio nuclear”, disseram os analistas. O CEO da Vistra, Jim Burke, disse aos investidores que a empresa está tendo inúmeras conversas com clientes sobre como alimentar diretamente os data centers com suas fábricas e está “na devida diligência para vários locais”. Burke chamou especificamente Comanche Peak, uma usina nuclear de reator duplo com 2,4 gigawatts de capacidade fora de Forth Worth, Texas. “Estamos vendo algum interesse no Comanche Peak”, disse Burke aos analistas na teleconferência de resultados do segundo trimestre da empresa, em agosto. Outras empresas de energia preparadas para beneficiar da crescente procura nuclear dos centros de dados incluem a NextEra Energy e a Dominion Energy. O CEO da NextEra, John Ketchum, disse aos investidores em julho que a empresa está considerando reiniciar a usina nuclear Duane Arnold em Iowa. “Haveria oportunidades e muita demanda do mercado se pudéssemos fazer algo com Duane Arnold”, disse Ketchum no NextEra’s chamada de lucros do segundo trimestre. NextEra subiu apenas 1,4% na sexta-feira, mas ganhou 37% até agora este ano. A empresa de energia tem o equivalente a uma classificação de compra de 62% dos analistas de Wall Street, embora suas ações tenham alcançado em grande parte o preço-alvo médio de Street de US$ 83,94 por ação, de acordo com a FactSet. O CEO da Dominion Energy, Robert Blue, disse aos investidores que a concessionária consideraria localizar um data center próximo à usina nuclear Millstone em Waterford, Connecticut. A Dominion ganhou mais de 22% este ano, embora quase 80% dos analistas de Wall Street tenham retido suas ações por enquanto.
