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Os fundos soberanos do Médio Oriente estão a emergir como principais financiadores dos queridinhos da inteligência artificial de Silicon Valley.
Países ricos em petróleo como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Kuwait e o Qatar têm procurado diversificar as suas economias e estão a recorrer aos investimentos tecnológicos como uma cobertura. No ano passado, o financiamento para empresas de IA por parte de países soberanos do Médio Oriente quintuplicou, de acordo com dados do Pitchbook.
MGX, um novo fundo de IA dos Emirados Árabes Unidos, estava entre os investidores que buscavam obter uma fatia da última arrecadação de fundos da OpenAI esta semana, disseram duas fontes à CNBC. A rodada deverá avaliar a OpenAI em US$ 150 bilhões, disseram as pessoas, que pediram anonimato porque as discussões são confidenciais.
Poucos fundos de risco têm recursos suficientes para competir com os cheques multibilionários provenientes de empresas como Microsoft e Amazônia. Mas estes fundos soberanos não têm problemas em arranjar dinheiro para negócios de IA. Investem em nome dos seus governos, que foram ajudados pelo aumento dos preços da energia nos últimos anos. Espera-se que a riqueza total dos países do Conselho de Cooperação do Golfo, ou CCG, aumente de US$ 2,7 trilhões a US$ 3,5 trilhões até 2026, de acordo com o Goldman Sachs.
O Fundo de Investimento Público Saudita, ou PIF, ultrapassou os 925 mil milhões de dólares e tem estado numa onda de investimentos como parte da iniciativa “Visão 2030” do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. O PIF tem investimentos em empresas como a Uber, ao mesmo tempo que gasta pesadamente na liga de golfe LIV e no futebol profissional.
A Mubadala dos Emirados Árabes Unidos tem 302 mil milhões de dólares sob gestão e a Autoridade de Investimentos de Abu Dhabi tem 1 bilião de dólares sob gestão. A Autoridade de Investimentos do Catar tem US$ 475 bilhões, enquanto o fundo do Kuwait superou US$ 800 bilhões.
No início desta semana, a MGX, sediada em Abu Dhabi, juntou-se a uma parceria em infraestrutura de IA com Rocha Negra, Microsoft e Global Infrastructure Partners, com o objetivo de arrecadar até US$ 100 bilhões para data centers e outros investimentos em infraestrutura. MGX era lançado como um fundo dedicado à IA em março, com a Mubadala de Abu Dhabi e a empresa de IA G42 como parceiros fundadores.
A Mubadala dos Emirados Árabes Unidos também investiu na Anthropic, rival da OpenAI, e está entre os investidores de risco mais ativos, com oito negócios de IA nos últimos quatro anos, de acordo com o Pitchbook. A Anthropic descartou receber dinheiro dos sauditas em sua última rodada de financiamento, citando a segurança nacional, disseram fontes à CNBC.
A PIF da Arábia Saudita está em negociações para criar uma parceria de 40 mil milhões de dólares com a empresa de capital de risco norte-americana Andreessen Horowitz. Também lançou um fundo dedicado à IA chamado Saudi Company for Artificial Intelligence, ou SCAI.
Ainda assim, o historial dos direitos humanos no reino continua a ser um problema para alguns parceiros ocidentais e start-ups. O caso mais notável dos últimos anos foi o alegado assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, do Washington Post, em 2018, um evento que desencadeou uma reação internacional na comunidade empresarial.
Não é apenas o Médio Oriente que espalha dinheiro no espaço. O fundo soberano francês Bpifrance assinou 161 acordos de IA e aprendizado de máquina nos últimos quatro anos, enquanto Temasek, de Cingapura, concluiu 47, de acordo com o Pitchbook. O GIC, outro fundo apoiado por Singapura, concluiu 24 negócios.
A enxurrada de dinheiro deixou alguns investidores do Vale do Silício preocupados com o efeito SoftBank, referindo-se ao Vision Fund de Masayoshi Son. O SoftBank apoiou notavelmente a Uber e a WeWork, levando as empresas a avaliações altíssimas antes de abrirem o capital. A WeWork entrou em falência no ano passado, depois de ser avaliada pelo SoftBank em US$ 47 bilhões em 2019.
Para os EUA, ter fundos soberanos investindo em empresas americanas, e não em adversários globais como a China, tem sido uma prioridade geopolítica. Jared Cohen, do Goldman Sachs Global Institute, disse que há uma quantidade desproporcional de capital proveniente de países como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, e uma vontade de distribuí-lo em todo o mundo. Ele descrito eles como “estados indecisos geopolíticos”.
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