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BERLIM, ALEMANHA – 04 DE SETEMBRO: O escritório Delivery Hero fotografado em 04 de setembro de 2020 em Berlim, Alemanha. (Foto de Jeremy Moeller/Getty Images)
Jeremy Moeller | Getty Images Entretenimento | Imagens Getty
Empresa europeia de entrega de comida Herói de entrega diz que planeja desmembrar seu negócio no Oriente Médio, Talabat, e colocá-lo na bolsa de valores de Dubai ainda este ano.
Em um breve comunicado na quinta-feira, a Delivery Hero disse que está “preparando uma listagem de seus negócios Talabat no Mercado Financeiro de Dubai” no quarto trimestre.
“Uma listagem pode ser obtida por meio de uma venda secundária de ações pela Delivery Hero, que manteria a participação majoritária na entidade de listagem local após um IPO”, disse a Delivery Hero em um comunicado.
A empresa não divulgou avaliação, preço-alvo das ações, volume de ações que irá listar ou um cronograma específico além da indicação do quarto trimestre.
O potencial IPO da Talabat permanece sujeito às condições de mercado, à aprovação de um prospecto pelos reguladores de valores mobiliários e à autorização dos conselhos de administração e supervisão da Delivery Hero.
Falando em uma ligação com a CNBC após a notícia, o CEO da Delivery Hero, Niklas Ostberg, disse que a proposta de listagem no mercado de Talabat visava trazer investidores locais na região para co-investir e apoiar a unidade.
“Temos procurado essas oportunidades para trazer um apoio mais forte”, disse Ostberg à CNBC na quinta-feira. “O Oriente Médio representa uma grande parte do nosso negócio e… há um valor claro para construirmos ainda mais uma base forte lá.”
A Talabat opera em todo o Oriente Médio em países como Bahrein, Egito, Iraque, Jordânia, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. O Oriente Médio e a América do Norte são a segunda maior região da Delivery Hero, respondendo por cerca de 28% das receitas gerais da empresa no segundo trimestre, de acordo com resultados financeiros publicados separadamente na quinta-feira.
É também uma região chave de crescimento para a empresa. Nos três meses até junho, a unidade faturou 874,7 milhões de euros, um aumento de 37% em relação ao ano anterior.
Ostberg se recusou a comentar se a Delivery Hero está considerando ativamente outras oportunidades, como vendas de ativos estratégicos importantes e IPOs de unidades individuais, mas disse à CNBC que a empresa está “sempre aberta a esses tipos de oportunidades de agregação de valor”.
“Quando vemos que existe um valor claro e que faz sentido, tanto financeiramente como estrategicamente, é claro que estamos sempre abertos a isso”, disse Ostberg.
“Não posso comentar sobre este caso específico, mas acho que você poderia assumir que vemos que há uma lógica clara – tanto estratégica quanto financeira – para isso.”
